稳稳的收益，稳稳的幸福
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
稳稳的收益，稳稳的幸福
本课程聚焦《稳稳的收益，稳稳的幸福》的关键业务场景，让参训团队掌握核心方法、工具和实操要点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
稳稳的收益，稳稳的幸福（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 深度老龄化和少子化社会的退休养老规划
- 2. 经济低迷，资产下跌，资产如何保值增值
- 3. 投资风险高企，资产配置和风险管理策略
- 4. 共同富裕下的财富管理和财富传承
- 5. 利率不断下行的趋势下，如何获得安全稳定的收益
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 客户判断更清楚：客户类型、沟通阶段和转化阻力，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 沟通复盘有依据：掌握关键工具和操作步骤安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 团队跟进更一致：围绕典型场景完成应用练习相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤完成一轮复盘练习。
课程时间
半天
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确客户类型、沟通阶段和转化阻力，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕识别当前问题与优先级校准目标和边界，明确课堂重点动作。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
