基金和资管底层逻辑分析和股票基础知识
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
基金和资管底层逻辑分析和股票基础知识
基金和资管底层逻辑分析和股票基础知识的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
基金和资管底层逻辑分析和股票基础知识（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
基金和资管底层逻辑分析和股票基础知识（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
查看其余 1 个可选版本 收起可选版本
基金和资管底层逻辑分析和股票基础知识（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
从解套到盈利，基金的盈亏分析
一、基金过去三年亏损的根本原因分析
- 1. 高位买基金
- 2. 买热门基金
- 3. 一次性买基金
二、基金解套的根本方法和途径
- 1. 基金买卖时机的把握
- 2. 基金买卖趋势的把握
- 3. 基金买卖方式的把握
- 问题研讨：基民当下基金销售面临根本问题和解决方法（列三条并研讨）
十步实操选基金，全面诊断基金
内容重点
- 第一步：选到工具很重要：磨刀不误砍柴工，工具在手，得心应手
- 第二步：基金排行论英雄：历史反应未来，没有对比就没有选择
- 第三步：选择方式很重要：一笔投抓住机遇，定投抓住未来
- 第四步：时机选择是关键：熊市建仓牛市卖出，春天播种秋天收获
- 第五步：投资风格要看清：解密基金风格，摸透基金脾气
基金组合投资，实现人生财富目标
内容重点
- 1. 基金组合诊断的两个方向
- 1. 组合的风格
- 2. 持仓权重分析
- 2. 基金组合的调整的两个要点
- 1. 权重调整
基金投资的核心，如何把握时机
一、基金的行业分析
- ——宽基和窄基的选择
- 1. 宽基是全行业、全市场投资；窄基是投资某一行业和主题
- 2. 宽基中风险稳收益，窄基高风险高收益
- 3. 宽基担心系统性风险，窄基担心行业黑天鹅
- 4. 宽基重复利，窄基重趋势
- 5. 投资以宽基为主，以窄基为辅
二、基金的仓位控制和止损止盈
- ——仓位、止损止盈
- 1. 仓位控制和止损止盈对基金的重要性
- 2. 仓位控制的方法和优缺点
- 1. 估值、资金、均线、技术指标等仓位控制法
- 2. 优缺点分析
- 3. 止损止盈的方法和优缺点
- 1. 盈亏情况、关键位置、大盘指数、最大回撤等止损止盈法
- 问题研讨：当前经济环境基金的仓位、买卖时机、组合配比等分析
- 实战
- 演练：基金的实战演练
股票的基础知识
内容重点
（一）股市投资的本质
- 1. 做股东——长线
- 2. 赚取差价——短线
（二）股市实操入门知识
- 1. 主要指数介绍（上证、深成指、恒生指数、创业板、科创板等）
适合对象
银行理财经理、私行经理、中高端投资者
课程定位
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 对齐客户类型、沟通阶段和转化阻力，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕从解套到盈利，基金的盈亏分析明确判断口径和处理优先级
- 用十步实操选基金，全面诊断基金安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走基金组合投资，实现人生财富目标相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
9月18号，美联储降息后，9月24日，一行一局一会新闻发布会，提出了证券基金保险公司互换便利及股票回购增持专项再贷款等前所未有的支持股市政策。 9月26日，政治局会议提出要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市。其后股市一飞冲天，从2689点站上3674点，资本市场的春天正在慢慢走来。作为实体经济的载体，在经过大幅调整后，股市基金正在面临前所唯有的机遇
作为金融从业者，认清股票基金投资真相，反思盲目买股买基，系统性的掌握股票基金的知识，了解股票基金投资的核心要点，掌握从基金的家族、基金买卖时机、基金的止损止盈等一系列的系统实战知识，实现基民从选择、解套、盈利到实现目标的转换
基金和股票底层逻辑分析课程，过去三年投资者碰到问题，针对过去三年投资者碰到的问题，如何把握时机，如何做投资组合，一方面让基民股民逐步实现扭亏为盈，另外一方面形成系统性的基金和股票销售、转换、服务策略，大幅提升基金和股票销售和服务能力
课程时间
2天，12小时
授课方式
现场授课、现场演练、问题研讨；分组教学、实战演练；研讨式教学、互动式教学、体验式教学
课程内容重点
01从解套到盈利，基金的盈亏分析
02十步实操选基金，全面诊断基金
03基金组合投资，实现人生财富目标
04基金投资的核心，如何把握时机
05股票的基础知识
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、私行经理、中高端投资者。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐客户类型、沟通阶段和转化阻力，先把训练目标落到真实工作场景；围绕从解套到盈利，基金的盈亏分析明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+现场演练+问题研讨；分组教学+实战演练；研讨式教学+互动式教学+体验式教学，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
