一、外汇业务简介
一、外汇业务简介要点拆解
- 案例：布雷顿森林体系
- 案例：美联储四次QE对美元汇率的影响
外汇营销开门红
外汇营销开门红不只补概念，更关注客户识别、沟通推进与成交转化、画像识别、需求澄清与关系推进在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
三、外汇公司业务
三、外汇公司业务要点拆解
- 1. 了解客户经营情况
- 工具：波特五力模型
- 2. 了解客户决策流程
- 3. 了解客户最新动态（网站、WOM等）
- 4. 了解企业是否接受过竞争对手的信息
- 5. 准备物料、礼品等
- 1. 确定效果
- 2. 提升客户忠诚度
- 3. 了解最新行业讯息
- 4. 摸清客户具体的决策流程
四、大客户营销痛点分析
四、大客户营销痛点分析要点拆解
- 案例：招商银行的服务
- 工具：推销自己的小方法ABCDE模型
- 1. S-背景问题：挖掘客户现有背景
- 2. P-难点问题：引导客户认识隐含需求
- 3. I-暗示问题：放大客户需求的迫切程度
- 4. N-需求—效益问题：揭示你的对策对客户的价值
- 案例：邮政储蓄银行的SPIN价值分析
适合对象
企业对公客户经理、公司中高层干部等
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 提高银行人应对外汇业务核心问题的处理能力
- 提升银行人抗压能力，推动创新营销改革
- 增强银行人高效营销的能力，掌握对其核心需求的把握能力
- 团队跟进更一致：透视外汇客户需求的四大把控技巧，提升客户黏性，增强业务合作意愿
- 提高客户经理综合能力，提升业务水平
课程背景与交付信息
人民币贬值，美元升值，导致了居民和企业对外汇产品的需求井喷。从全球角度来看，每一个优质银行都有着丰富的外汇产品。新加坡的三大国有银行，大华银行、星展银行和华侨银行都拥有着丰富的外汇存款及贷款产品，为全球高净值个人及公司客户提供优质服务。加强外汇营销力度，不仅可以拓展银行的收入，而且可以增强高净值客户的黏性，提升银行国际化水平，增强银行品牌营销能力。本课程从讲师十多年的银行对公从业&咨询&培训经验出发，为学员提供可落地、可执行的培训课程，旨在提高学员外汇产品营销的能力
课程时间
1天，6小时
授课方式
课堂讲解、案例教学、小组讨论、外汇游戏活动、分享等
课程内容重点
01外汇营销开门红：客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值资产管理管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《外汇营销开门红》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
企业对公客户经理、公司中高层干部等。
学习这门课可以获得什么收益？
提高银行人应对外汇业务核心问题的处理能力；提升银行人抗压能力，推动创新营销改革。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课堂讲解＋案例教学+小组讨论＋外汇游戏活动+分享等，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
