2025年保险公司开门红
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
2025年保险公司开门红
本课程聚焦《2025年保险公司开门红》的关键业务场景，让参训团队掌握核心方法、工具和实操要点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
2025年保险公司开门红（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 当下面临严峻经济形势分析，经济衰退、人口老龄化、利率持续下行、通货紧缩等的风险
- 2. 理财产品面临的巨大威胁，房价下跌、理财产品暴雷、股票和基金等持续下跌等
- 3. 新经济环境和形势下，财富在企业经营、税收、婚姻和传承里可能遇到的各种变数和危机
- 4. 中国未来老龄化少子化社会严峻形势分析，及尽早做好养老和子女教育规划
- 5. 在资产荒时代如何做好资产配置，特别是保险在资产配置的压舱石作用
适合对象
建议由生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组已有明确任务时，可借这门课把现场观察、原因分析、改善清单和复盘机制拆成分工和检查点
核心收益
- 现场问题更清楚：现场问题、质量波动和改善节点，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕当下面临严峻经济形势分析，经济衰退…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助理财产品面临的巨大威胁，房价下跌、…完成一次可复盘的应用演练
- 输出新经济环境和形势下，财富在企业经营…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
现场管理和流程改善最怕只发现问题、没有形成稳定做法。课程从当下面临严峻经济形势分析，经济衰退、人口老龄化…切入，明确理财产品面临的巨大威胁，房价下跌、理财产品暴雷…与复盘跟进的具体动作。
课程时间
1-2天
课程内容重点
01当下面临严峻经济形势分析，经济衰退、人口老龄化、利率持续下行、通货紧缩等的风险
02理财产品面临的巨大威胁，房价下跌、理财产品暴雷、股票和基金等持续下跌等
03新经济环境和形势下，财富在企业经营、税收、婚姻和传承里可能遇到的各种变数和危机
04中国未来老龄化少子化社会严峻形势分析，及尽早做好养老和子女教育规划
05在资产荒时代如何做好资产配置，特别是保险在资产配置的压舱石作用
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
看清现场问题、质量波动和改善节点，先讲清对象、约束和判断标准；围绕当下面临严峻经济形势分析，经济衰退…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
