市场篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇
市场篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
从 KYC 到 KYP 到成交大额保单实战营销之道- 630的最后一波红利
市场篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇与客户端 – 客户精准营销三大步骤被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
客户端 – 客户精准营销三大步骤
客户端 – 客户精准营销三大步骤要点拆解
- 梳理客户端 – 客户精准营销三大步骤的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习客户端 – 客户精准营销三大步骤的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出客户端 – 客户精准营销三大步骤客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
投教篇 – 三大类客群之升级营销
投教篇 – 三大类客群之升级营销要点拆解
- 梳理投教篇 – 三大类客群之升级营销的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习投教篇 – 三大类客群之升级营销的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出投教篇 – 三大类客群之升级营销客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
服务篇——解决高客服务的问题
服务篇——解决高客服务的问题要点拆解
- 梳理服务篇——解决高客服务的问题要点的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习服务篇——解决高客服务的问题要点的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出服务篇——解决高客服务的问题要点客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
适合对象
绩优 培训提纲：1天
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
《从 KYC 到 KYP 到成交大额保单实战营销之道- 630的最后一波红利》面向绩优 培训提纲：1天的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
1天
授课方式
讲授、案例解读及模拟实战训练
课程内容重点
01市场篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇
02客户端 – 客户精准营销三大步骤
03投教篇 – 三大类客群之升级营销
04服务篇——解决高客服务的问题
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与行为沟通应用提升团队业绩
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《从 KYC 到 KYP 到成交大额保单实战营销之道- 630的最后一波红利》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
绩优 培训提纲：1天。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授、案例解读及模拟实战训练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
