配置篇 – 推动各项中间业务整体发展需要接到岗位场景，策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利和销售管理篇 -综合产品的销售提升会帮助团队确认边界与后续动作
理财经理客户经理
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
AI工具进入真实流程后，难点通常不在演示，而在任务选择、输出校验和协作边界。课堂从策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利切入，再对齐配置篇 – 推动各项中间业务整体发展与课后复用方式。
1天
讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页本课程页面围绕《从KYC，KYP到成交的实战训练营 （带AI）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
适合理财经理客户经理等需要系统提升相关能力的人群
了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中国高净值人士未来投资倾向，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
当前样板提取的课程时间为：1 天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：理财经理、客户经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
