从KYC，KYP到成交的实战训练营 （以kyc为主+ai）doc

配置篇 – 推动各项中间业务整体发展需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确

1天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

课程总览

二、课程目标
三、课程特色：
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：1 天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
六、课程对象：理财经理、客户经理
七、培训大纲

策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利

一、基本面分析
二、资金面分析
三、客户面分析

配置篇 – 推动各项中间业务整体发展

一、重新审视特朗普2.0时代下的资产配置的多元化
  • 1. 资产配置占比的调整 – 攻守兼备策略
  • 2. 宏观经济政策引发资产配置变化
  • 3. 如何有效的进行客户资产合理配置
二、资产配置工具
  • 1. 工具1：厅堂5分钟如何为客户做资产配置？ – 三金配置法则如何问
  • 2. 工具2：高净值客户如何做资产配置？- 风险容忍度配置法
  • 3. 工具3：如何实现理财、保险和黄金同步配置？

销售篇 – 基于KYC提问技术的需求导向式销售

一、接近客户-赢得信任
  • 1. 寒暄赞美三要点：细节感、场景感、互动感
  • 2. 展示专业三方面：外在形象、工具、三方引荐
  • 3. 客户建联三方向：宏观市场、资金流向、市场热点
二、客户需求挖掘
  • 1. 客户信息收集，KYC提问技术导入
三、客户需求激发
  • 1. 需求导向，专业销SPIN 方法
  • 2. 客户信息收集- KYC的不同信息产生不同的作用
  • 3. 客户风险识别
  • 4. 客户KYC分析流程
  • 5. 找出客户痛点和刚需的提问法
  • 6. SPIN销售话术
五、产品解读 - FABE法则
  • 1. 学习FABE销售法则
  • 2. 练习实际操作FABE法则 - 结合本公司的产品，模压演练产品解读话术
六、异议处理，黄金法则
  • 1. 异议产生的原因
  • 2. 小组
  • 讨论:针对方案或者实际案例总结可能遇到的客户异议,归纳三大类问题，分别分配给三组进行研讨发表。讨论15分钟

适合对象

理财经理客户经理

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

  • 了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中国高净值人士未来投资倾向
  • 理解从KYC，KYP到成交的实战训练营 （以kyc为主+ai）doc的核心逻辑、适用场景与关键影响因素
  • 掌握第一讲：策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利中的关键方法、工具和操作要点
查看更多收益 收起更多收益
  • 团队跟进更一致：从KYC，KYP到成交的实战训练营 （以kyc为主+ai）doc的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利切入，把配置篇 – 推动各项中间业务整体发展和后续跟进动作接回真实客户场景。

课程时间

1天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利
02配置篇 – 推动各项中间业务整体发展
03销售篇 – 基于KYC提问技术的需求导向式销售

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《从KYC，KYP到成交的实战训练营 （以kyc为主+ai）doc》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合理财经理客户经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中国高净值人士未来投资倾向，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1 天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：理财经理、客户经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配