新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下的保险营销破局之道
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下的保险营销破局之道
新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下…的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下的保险营销破局之道（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
财富管理行业2025年发展新趋势，保险行业新机遇
内容重点
- 1. 特朗普新政2.0，全球不确定性时代到来
- —时代赋予保险更多的解决问题方法，尤其是应对不确定性
- 2. 货币财政政策全面宽松和2024年9月股市新政下股市楼市的新机遇
- —保险内涵更加丰富，尤其是保险在应对低利率，战胜通胀的意义巨大
- 3. 人口发展大趋势，老龄化少子化时代，为保险发展提供新机遇
保险从业人员必备专业知识和从业人员发展新方向
内容重点
- 1. 人情销售到专业销售：以专业能力带动大额保单销售
- —譬如互联网、房产、医生等从事保险的优势
- 2. 线下展业到线上展业：通过线上获客服务提升经营能力
- —短视频和AI赋予保险行业新动能
- 3. 产品经济到服务经济：从客户需求出发全生命周期财富管理
适合对象
新加入金融保险行业的人员、保险业外专业人士等等
课程定位
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- ◆ 2025年宏观经济和财富管理趋势，找出保险行业的面临的新机遇和新蓝海
- ◆ 结合保险从业人员必备知识和发展趋势，唤醒业外人员对保险的憧憬和向往
- ◆ 从保险的转型出发，提出保险从业人员未来的转型和营销破局方向
课程背景与交付信息
2024年末，全球经济政治局势巨变，美国大选特朗普获胜，中国12月份中央政治局经济会议召开，首次提出稳住股市楼市，实行14年来首次适度宽松的货币政策和更加积极有为的财政政策， 一些列政策的大转向，意味着中国经济的转折点正在到来
对于保险产品来说，危与机并存，一方面预定利率不断下调，由于房产和股市大幅波动、利率下调等让投资者对保险未来充满担忧，传统的增额寿险等利率越来越低，产品越来越少。另外一方面，利率下行趋势下，债市股市的持续走强，又为保险公司投资收益提高提供了新机遇
本次培训课程全面的讲解国内外经济形势变化，特别是影响财富的各种变量，从而提前做出应对，跳出保险看保险，在更开阔的视野下，运用更敏锐的思维，去开创未来
课程时间
半天
授课方式
现场授课、理论精讲、问题研讨
课程内容重点
01财富管理行业2025年发展新趋势，保险行业新机遇
02保险从业人员必备专业知识和从业人员发展新方向
03特朗普新政2.0，全球不确定性时代到来
04—时代赋予保险更多的解决问题方法，尤其是应对不确定性
05货币财政政策全面宽松和2024年9月股市新政下股市楼市的新机遇
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
新加入金融保险行业的人员、保险业外专业人士等等。
学习这门课可以获得什么收益？
◆ 2025年宏观经济和财富管理趋势，找出保险行业的面临的新机遇和新蓝海；◆ 结合保险从业人员必备知识和发展趋势，唤醒业外人员对保险的憧憬和向往。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+理论精讲+问题研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
