新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下的保险营销破局之道
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下的保险营销破局之道
新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下…适合带着现有问题进入课堂，通过保险从业人员必备专业知识和从业人员发展新方向把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下的保险营销破局之道（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
财富管理行业2025年发展新趋势，保险行业新机遇
内容重点
- 1. 特朗普新政2.0，全球不确定性时代到来
- —时代赋予保险更多的解决问题方法，尤其是应对不确定性
- 2. 货币财政政策全面宽松和2024年9月股市新政下股市楼市的新机遇
- —保险内涵更加丰富，尤其是保险在应对低利率，战胜通胀的意义巨大
- 3. 人口发展大趋势，老龄化少子化时代，为保险发展提供新机遇
保险从业人员必备专业知识和从业人员发展新方向
内容重点
- 1. 人情销售到专业销售：以专业能力带动大额保单销售
- —譬如互联网、房产、医生等从事保险的优势
- 2. 线下展业到线上展业：通过线上获客服务提升经营能力
- —短视频和AI赋予保险行业新动能
- 3. 产品经济到服务经济：从客户需求出发全生命周期财富管理
适合对象
新加入金融保险行业的人员、保险业外专业人士等等
课程定位
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- ◆ 2025年宏观经济和财富管理趋势，找出保险行业的面临的新机遇和新蓝海
- ◆ 结合保险从业人员必备知识和发展趋势，唤醒业外人员对保险的憧憬和向往
- ◆ 从保险的转型出发，提出保险从业人员未来的转型和营销破局方向
课程背景与交付信息
2024年末，全球经济政治局势巨变，美国大选特朗普获胜，中国12月份中央政治局经济会议召开，首次提出稳住股市楼市，实行14年来首次适度宽松的货币政策和更加积极有为的财政政策， 一些列政策的大转向，意味着中国经济的转折点正在到来
对于保险产品来说，危与机并存，一方面预定利率不断下调，由于房产和股市大幅波动、利率下调等让投资者对保险未来充满担忧，传统的增额寿险等利率越来越低，产品越来越少。另外一方面，利率下行趋势下，债市股市的持续走强，又为保险公司投资收益提高提供了新机遇
本次培训课程全面的讲解国内外经济形势变化，特别是影响财富的各种变量，从而提前做出应对，跳出保险看保险，在更开阔的视野下，运用更敏锐的思维，去开创未来
课程时间
半天
授课方式
现场授课、理论精讲、问题研讨
课程内容重点
01财富管理行业2025年发展新趋势，保险行业新机遇
02保险从业人员必备专业知识和从业人员发展新方向
03特朗普新政2.0，全球不确定性时代到来
04—时代赋予保险更多的解决问题方法，尤其是应对不确定性
05货币财政政策全面宽松和2024年9月股市新政下股市楼市的新机遇
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
新加入金融保险行业的人员、保险业外专业人士等等。
学习这门课可以获得什么收益？
◆ 2025年宏观经济和财富管理趋势，找出保险行业的面临的新机遇和新蓝海；◆ 结合保险从业人员必备知识和发展趋势，唤醒业外人员对保险的憧憬和向往。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+理论精讲+问题研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
