营业经理之职能标准化管理能力提升

适合对象

中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

管理干部培养、团队执行力提升或绩效沟通训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕职责定位与资源管理标准化校准目标和边界，明确课堂重点动作
反馈辅导有抓手：客户盘点与动态策略管理安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
团队复盘有依据：过程督导与活动量管理相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

面对当下金融发展新形势、银行网点转型、客户需求多元化的情形，营业经理需要快速的提升自我管理与团队管理能力。本课程旨在为营业经理提供全面的职能标准化管理培训，帮助其提升业务能力和管理水平，推动团队业务的可持续发展……

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01职责定位与资源管理标准化

02客户盘点与动态策略管理

03过程督导与活动量管理

04绩效管理与团队赋能

05厅堂管理与合规风控

课程大纲

职责定位与资源管理标准化

一、职责全景解析

职责关联性图谱：资源分配→过程督导→业绩闭环
案例对比：优秀营业部经理与普通经理的职责执行差异

二、资源分配标准化

1. 客户分配
管户健康度评估模型（客户数量×客群价值×人员产能）
分配审批流程
演练：从初次分配到零售分管行长审批
2. 商机分配
大额入账商机优先级规则
金额阈值
客户等级
转化率预测
新增潜力客户分配案例：私行客户1+N绑定机制

客户盘点与动态策略管理

一、月度客户盘点方法论

1. 四维盘点法：总行名单+属地化名单+目标缺口+商机池
2. 工具应用：客户缺口热力图

二、动态策略制定与执行

1. 策略调整触发条件
目标达成率
客户接触失败率
案例：某支行通过每日再盘点挽回即将流失的3名私行客户
情景模拟：根据模拟数据动态调整沙龙邀约名单

过程督导与活动量管理

一、督导四步法（明重点→盯进度→抓数量→察质量）

1. 晨会目标对齐
1. 话术模板
2. 三巡三检实战
1. 检查清单：客户经理日计划表、企微互动记录、资配建议书存档
2. 角色扮演：对日目标落后人员的现场辅导话术

二、活动量质量管理

1. 录音抽检SOP
1. 关键点：需求挖掘是否到位、异议处理是否合规
工具：评价表
2. 面访动作标准化
1. 面访前：客户画像卡（含近期交易记录+潜在需求）
2. 面访后：24小时内录入CRM系统并触发跟进任务

三、企微运营监控

1. 朋友圈发布黄金时间：上午9-10点、下午5-6点
2. 实操：使用企微后台数据快速定位僵尸账号

绩效管理与团队赋能

一、绩效面谈双轨制

零售分管行长视角
目标差距分析
市场因素
能力因素
营业部经理视角
GROW模型在面谈中的应用
参考话术模板

二、团队赋能三板斧

新员工
7. 天速成计划（跟岗→模拟陪谈→独立实操）
落后员工
产能提升包（专属客户池+简化产品组合）
情景
演练：针对不敢开口营销员工的辅导对话

厅堂管理与合规风控

一、贵宾区体验升级

动线设计：私行客户专属通道+智能设备无感识别
案例：某网点通过贵宾区改造提升客户转介率25%

二、消保投诉与反洗钱应对处理

投诉处理三阶法
情绪安抚+方案承诺+超预期补偿
高风险场景：客户质疑理财产品风险的应对话术

讲师介绍

倪莉

银行网点效能提升与服务营销管理专家

银行网点效能提升与服务营销管理专家。曾任建行支行负责人，专注银行网点运营、消保投诉及精准营销。拥有14年实战与培训经验，累计实施1000多期培训项目，擅长将管理经验转化为可落地的网点效能提升方案

金融银行保险通信电力能源

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课程差异说明

本课程页面围绕《营业经理之职能标准化管理能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

明确营业部经理的岗位职责与核心职能，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配