新周期、新经济、新财富：2026年财富管理和资产配置新趋势
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新周期、新经济、新财富：2026年财富管理和资产配置新趋势
新趋势、新经济和新机遇——2026年宏观经济和…与中美关系，2026年核心冲突点被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新周期、新经济、新财富：2026年财富管理和资产配置新趋势（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
新趋势、新经济和新机遇——2026年宏观经济和财富管理趋势分析
内容重点
- 1. 中美关系，2026年核心冲突点
- 2. 中美贸易、科技、金融战
- 3. 全球面临黑天鹅和灰犀牛
- 1. 极度宽松的货币财政政策——经济政策大转向
- 2. 稳住股市楼市——股市楼市投资危与机
适合对象
银行管理人员、理财经理、私人银行经理等 讲座大纲
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕新趋势、新经济和新机遇——2026…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：中美关系，2026年核心冲突点安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：中美贸易、科技、金融战相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
2025年4月特朗普政府重启全球关税战，远超市场预期，从经济、资产到政治等角度客户的财富都面临前所未有的威胁。中国采取了史无前例的财政货币宽松政策，股市突破3800点，创出了10年来的新高。新质生产力、AI人工智能、数字化经济、企业出海等新的机会到来，新经济周期扑面而来
理财方面，货币政策不断放水，利率不断下行，储蓄利率已经进入了1时代，房产市场依然低迷。但储蓄搬家情况已经出现，一方面防御型的保险、黄金投资热度不减，另外一方面新经济浪潮下，股票基金大幅上涨
2026年家庭财富如何保住本金，资产配置要做哪些调整，又有哪些机遇值得去尝试，风险收益如何平衡，在不确定时代获得确定性的未来，实现财富的稳健增值保值，并收获稳稳的幸福
课程时间
1天
课程内容重点
01新趋势、新经济和新机遇——2026年宏观经济和财富管理趋势分析
02中美关系，2026年核心冲突点
03中美贸易、科技、金融战
04极度宽松的货币财政政策——经济政策大转向
05稳住股市楼市——股市楼市投资危与机
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行管理人员、理财经理、私人银行经理等 讲座大纲。
学习这门课可以获得什么收益？
明确目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕新趋势、新经济和新机遇——2026…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
