新周期、新经济、新财富：2025年财富管理市场分析
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新周期、新经济、新财富：2025年财富管理市场分析
9月24日，一行一局一会新闻发布会，提出了证券基金保险公司互换便利及股票回购增持专项再贷款等前所未有的支持股市政策
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新周期、新经济、新财富：2025年财富管理市场分析（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
新周期、新经济和新机遇——2025年宏观经济形势分析
内容重点
- 1. 美联储降息，收割全世界
- 2. 中美贸易、科技、金融战
- 3. 全球面临黑天鹅和灰犀牛
- 1. 基金当下面临的亏损压力和销售机遇（重点是股市风险和机遇分析）
- 2. 理财资管面临的投资环境和收益率趋势（重点是债券的底层定价逻辑）
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕识别当前问题与优先级梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助掌握关键工具和操作步骤完成一次可复盘的应用演练
- 输出围绕典型场景完成应用练习相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
9月24日，一行一局一会新闻发布会，提出了证券基金保险公司互换便利及股票回购增持专项再贷款等前所未有的支持股市政策。 9月26日，政治局会议提出要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市。其后股市一飞冲天，从2689点站上3674点，资本市场的春天正在慢慢走来。作为实体经济的载体，在经过大幅调整后，股市基金正在面临前所唯有的机遇
过去3年，中国资本市场持续调整，调整时间长，幅度大，股票基民亏损十分严重，明星基金经理圣坛陨落，广大基民急于寻求解套方案。另外一方面，投资者心态变化很快，在楼市下调，利率下降的大背景下，提前还款和储蓄、保险、黄金成为了整体市场的主流趋势，理财、资管、保险和保险金一片大热。但房地产泡沫，地方债务泡沫，超长期国债发行，也让投资担心繁荣的泡沫
作为金融从业者， 详细了解经济金融形势，股市还会涨多久？基金被套怎么办？资管理财不保本收益率下降如何应对？股市大涨下保险对客户有什么新的营销策略？新周期下，2025年财富如何保住本金，资产配置要做哪些调整，又有哪些机遇值得去尝试，风险收益如何平衡，在不确定时代获得确定性的未来，实现财富的稳健增值保值，并收获稳稳的幸福
课程时间
1天
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
看清目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准；围绕识别当前问题与优先级梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
