第一章 托管业务市场分析和客户需求
内容重点
- 1. 市场调研和竞争分析
- 2. 客户细分和需求分析
- 3. SWOT分析模型
- 4. 建立客户关系和信任
- 5. 客户教育和意识提升
博士-2天-银行托管业务营销
市场调研和竞争分析需要接到岗位场景，托管业务市场分析和客户需求和客户细分和需求分析会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
第二章 托管业务产品设计和销售技巧
内容重点
- 1. 产品定价和收益模型
- 2. 托管业务解决方案设计
- 3. 产品创新和增值服务
- 4. 拓展销售渠道和合作伙伴
- 5. 客户体验和满意度管理
第三章 托管业务营销策略和推广渠道
内容重点
- 1. 市场推广和品牌建设
- 2. 数字营销和社交媒体推广
- 3. 金融展会和行业活动参与
- 4. 专业协会和机构合作
- 5. 客户口碑和推荐引导
第四章 托管业务风险管理和服务优化
内容重点
- 1. 风险评估和控制机制
- 2. 客户投诉和纠纷处理
- 3. 数据安全和隐私保护
- 4. 运营效率和流程优化
- 5. 系统和技术支持
适合对象
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 客户判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 推进动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 沟通复盘有依据：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 团队跟进更一致：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从托管业务市场分析和客户需求切入，把市场调研和竞争分析和后续跟进动作接回真实客户场景。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01托管业务市场分析和客户需求
02市场调研和竞争分析
03客户细分和需求分析
04SWOT分析模型
05建立客户关系和信任
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《博士-2天-银行托管业务营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
更适合财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
