课程总览
内容重点
- 1. 深入了解客户需求，提供个性化金融产品和服务
- 2. 提高客户忠诚度，降低客户流失率
- 3. 实现客户价值最大化，增加收入来源
- 4. 增强品牌形象和市场知名度
- 5. 拓展服务范围和渠道，提供更多元化的金融产品和服务
博士-2天-银行营销营销技能提升
深入了解客户需求，提供个性化金融产品和服务先把对象、任务和边界讲清，提高客户忠诚度，降低客户流失率再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
第一章 客户需求与画像
内容重点
- 1. 了解客户需求
- 2. 绘制客户画像
- 3. 市场调研案例：分析客户需求
- 4. 落地
- 工具：制定个性化营销策略
第二章 客户全生命周期管理
内容重点
- 1. 获取新客户
- 2. 客户维护与发展
- 3. 案例：提高客户忠诚度的策略
- 梳理第二章 客户全生命周期管理的指标口径、风险信号和合规要求
- 工具：客户关系管理系统
第三章 整体营销及机构营销
内容重点
- 1. 全渠道整合营销
- 2. 品牌建设与推广
- 3. 案例：利用社交媒体开展营销活动
- 梳理第三章 整体营销及机构营销的指标口径、风险信号和合规要求
- 工具：数字化营销技术与工具
第四章 公私联动及其他联动方法
内容重点
- 1. 公益营销与社会责任
- 2. 合作伙伴关系管理
- 3. 案例：与非银行机构合作推出新产品
- 梳理第四章 公私联动及其他联动方法的指标口径、风险信号和合规要求
- 工具：联合营销合同与协议
适合对象
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用深入了解客户需求，提供个性化金融产品和服务与提高客户忠诚度，降低客户流失率完成一轮复盘练习。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01深入了解客户需求，提供个性化金融产品和服务
02提高客户忠诚度，降低客户流失率
03实现客户价值最大化，增加收入来源
04增强品牌形象和市场知名度
05拓展服务范围和渠道，提供更多元化的金融产品和服务
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《博士-2天-银行营销营销技能提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
