博士-2天-银行公私联动客户营销

提升客户忠诚度之后继续拆到拓展产品销售和提高交叉销售机会,让参训团队知道第一轮该跟进什么

半天 金融合规

课程大纲

课程总览

内容重点
  • 2. 竞争压力:金融市场竞争激烈,银行需要不断创新,以吸引和留住客户。公私联动客户营销能够提供综合的金融服务,有助于银行在市场中脱颖而出
  • 3. 协同作用:通过整合公共和私人银行业务,银行可以更好地协同工作,提供客户更高效和更全面的金融服务。这种协同有助于提高客户满意度和忠诚度
  • 4. 金融稳健性:对于银行来说,公私联动客户营销还有助于降低风险,因为它可以帮助银行更好地理解客户的整体金融状况,从而更好地管理风险
  • 1. 提升客户忠诚度
  • 2. 拓展产品销售

第一章 高净值客户背后的企业需求

内容重点
  • 1. 高净值客户特点分析
  • 2. 了解企业客户的金融需求
  • 案例:巧用票据业务,实现客户存款留存
  • 3. 风险管理与资产保值
  • 案例:结合RRTTLLU巧卖保险业务

第二章 梳理银行对公业务产品

内容重点
  • 1. 银行对公产品概览
  • 2. 借贷产品与信用管理
  • 3. 存款与资金管理工具
  • 4. 资产证券化与债券产品
  • 5. 创新金融工具介绍

第三章 精准化营销

内容重点
  • 1. 目标市场与客户细分
  • 2. 数据分析与客户洞察
  • 3. 客户关系管理(CRM)工具
  • 4. 客户推广与维护策略
  • 5. 跨渠道客户接触策略

第四章 对公业务反哺对私业务技巧

内容重点
  • 1. 对公与对私业务的协同作用

适合对象

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加,便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍,还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景
  • 推进动作更具体:围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架
  • 提升客户经营、服务设计与营销转化的实战能力
  • 结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时,单纯话术很难解决问题。课程从提升客户忠诚度切入,把拓展产品销售和后续跟进动作接回真实客户场景。

课程时间

半天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01提升客户忠诚度
02拓展产品销售
03提高交叉销售机会
04降低客户流失率
05增加品牌曝光度

讲师介绍

万元 讲师头像

万元

银行营销与客户关系管理专家

万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家,拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理,曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证,授课风格实战落地,深受银行机构信赖

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课程差异说明

本课程页面围绕《博士-2天-银行公私联动客户营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加,便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益?

梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景;形成围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架。

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配