课程总览
内容重点
- 2. 竞争压力：金融市场竞争激烈，银行需要不断创新，以吸引和留住客户。公私联动客户营销能够提供综合的金融服务，有助于银行在市场中脱颖而出
- 3. 协同作用：通过整合公共和私人银行业务，银行可以更好地协同工作，提供客户更高效和更全面的金融服务。这种协同有助于提高客户满意度和忠诚度
- 4. 金融稳健性：对于银行来说，公私联动客户营销还有助于降低风险，因为它可以帮助银行更好地理解客户的整体金融状况，从而更好地管理风险
博士-2天-银行公私联动客户营销（对私）
高净值客户背后的企业需求需要明确判断口径，高净值客户特点分析负责组织练习，了解企业客户的金融需求用于课后复盘
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
第一章 高净值客户背后的企业需求
内容重点
- 1. 高净值客户特点分析
- 2. 了解企业客户的金融需求
- 3. 风险管理与资产保值
- 4. 制定高净值客户服务策略
- 5. 企业财务规划和增值服务
第二章 梳理银行对公业务产品
内容重点
- 1. 银行对公产品概览
- 2. 借贷产品与信用管理
- 3. 存款与资金管理工具
- 4. 资产证券化与债券产品
- 5. 创新金融工具介绍
第三章 精准化营销
内容重点
- 1. 目标市场与客户细分
- 2. 数据分析与客户洞察
- 3. 客户关系管理（CRM）工具
- 4. 客户推广与维护策略
- 5. 跨渠道客户接触策略
第四章 对公业务反哺对私业务技巧
内容重点
- 1. 对公与对私业务的协同作用
- 2. 公私业务交叉销售策略
- 3. 跨界培训与知识共享
- 4. 风险管理与合规要求
- 5. 客户需求匹配与定制方案
适合对象
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 客户判断更清楚：经营分析中的关键财务指标、业务信号和决策问题
- 推进动作更具体：指标拆解、数据判断、业务追问和经营建议的分析方法
- 沟通复盘有依据：案例拆解把财务数据转化为业务判断和管理动作
- 团队跟进更一致：复盘经营问题、跟踪指标变化的分析清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用高净值客户背后的企业需求与高净值客户特点分析完成一轮复盘练习。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01高净值客户背后的企业需求
02高净值客户特点分析
03了解企业客户的金融需求
04制定高净值客户服务策略
05企业财务规划和增值服务
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
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本课程页面围绕《博士-2天-银行公私联动客户营销（对私）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
