高净值客户的大单营销和资产配置实战策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
高净值客户的大单营销和资产配置实战策略
资产配置新思路：哑铃型策略实战需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
高净值客户的大单营销和资产配置实战策略（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
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高净值客户的大单营销和资产配置实战策略（保险版）
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课程大纲
课程总览
一、2025宏观经济新趋势与资产波动逻辑
二、资产配置新思路：哑铃型策略实战
- 案例引导：100万资产如何分配？
三、保险配置：稳稳的幸福底层逻辑
四、固收与权益类产品配置技巧
五、高净值客户经营新策略：从卖产品到做配置
- 案例实战：企业主、退休人群、宝妈等客户配置方案
六、大单产品营销实战：保险金信托+家族信托
七、通关演练与总结提升
适合对象
银行理财经理、贵宾理财经理、私人银行客户经理
课程定位
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 客户判断更清楚：2025年宏观经济核心趋势与资产波动逻辑
- 学会构建防守+进攻哑铃型资产配置策略
- 沟通复盘有依据：保险、固收、权益类产品的底层逻辑与配置技巧
- 提升大额保单、信托、家族财富等大单产品的营销与落地能力
- 学会客户资产健诊与配置方案输出，增强客户信任与黏性
课程背景与交付信息
2025年全球经济步入新周期，特朗普政府重启关税战，中国市场面临出口承压、股楼双震荡、利率持续下行等多重挑战。与此同时，AI、新质生产力、企业出海等新经济机遇不断涌现。高净值客户对财富安全与稳健增值的需求日益迫切，理财经理亟需提升资产配置与大单营销能力，以应对复杂市场环境，实现客户经营与绩效双突破
课程时间
1天
课程内容重点
012025宏观经济新趋势与资产波动逻辑
02资产配置新思路：哑铃型策略实战
03案例引导：100万资产如何分配？
04保险配置：稳稳的幸福底层逻辑
05固收与权益类产品配置技巧
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、贵宾理财经理、私人银行客户经理 讲课方式： 案例讲解+互动研讨+实战演练+工具落地 讲课时间： 1天（6小时） 课程提纲 上午：新周期下的资产配置策略 一、2025宏观经济新趋势与资产波动逻辑 特朗普2.0与全球贸易战重启—…。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握2025年宏观经济核心趋势与资产波动逻辑；学会构建防守+进攻哑铃型资产配置策略。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
