高净值客户的大单营销和资产配置实战策略

2025宏观经济新趋势与资产波动逻辑先把对象、任务和边界讲清，资产配置新思路：哑铃型策略实战再帮助团队对齐现场处理口径

1天销售管理

授课讲师： 王俊峙 · 国家高级理财规划师

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课程大纲

课程总览

一、2025宏观经济新趋势与资产波动逻辑

二、资产配置新思路：哑铃型策略实战

案例引导：100万资产如何分配？

三、保险配置：稳稳的幸福底层逻辑

四、固收与权益类产品配置技巧

五、高净值客户经营新策略：从卖产品到做配置

案例实战：企业主、退休人群、宝妈等客户配置方案

六、大单产品营销实战：保险金信托+家族信托

七、通关演练与总结提升

适合对象

银行理财经理、贵宾理财经理、私人银行客户经理

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

客户判断更清楚：2025年宏观经济核心趋势与资产波动逻辑
学会构建防守+进攻哑铃型资产配置策略
沟通复盘有依据：保险、固收、权益类产品的底层逻辑与配置技巧
提升大额保单、信托、家族财富等大单产品的营销与落地能力
学会客户资产健诊与配置方案输出，增强客户信任与黏性

课程背景与交付信息

2025年全球经济步入新周期，特朗普政府重启关税战，中国市场面临出口承压、股楼双震荡、利率持续下行等多重挑战。与此同时，AI、新质生产力、企业出海等新经济机遇不断涌现。高净值客户对财富安全与稳健增值的需求日益迫切，理财经理亟需提升资产配置与大单营销能力，以应对复杂市场环境，实现客户经营与绩效双突破

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

012025宏观经济新趋势与资产波动逻辑

02资产配置新思路：哑铃型策略实战

03案例引导：100万资产如何分配？

04保险配置：稳稳的幸福底层逻辑

05固收与权益类产品配置技巧

讲师介绍

王俊峙

国家高级理财规划师

宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营

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课程差异说明

本课程页面围绕《高净值客户的大单营销和资产配置实战策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行理财经理、贵宾理财经理、私人银行客户经理讲课方式：案例讲解+互动研讨+实战演练+工具落地讲课时间： 1天（6小时）课程提纲上午：新周期下的资产配置策略一、2025宏观经济新趋势与资产波动逻辑特朗普2.0与全球贸易战重启—…。

学习这门课可以获得什么收益？

掌握2025年宏观经济核心趋势与资产波动逻辑；学会构建防守+进攻哑铃型资产配置策略。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配