课程总览
内容重点
- 第一天上午：保险行业趋势分析和监管政策解读
- 1. 特朗普2.0和全球关税战下的宏观经济形势分析（保险应对不确定时代）
- 2. 中央经济工作会议和两会保险和银保的政策解读（保险行业政策趋势）
- 3. 利率不断下行，债券长期投资机遇来临（保险底层投资固收产品的机遇）
- 4. 股票基金新机遇，保险投资的危与机（保险投资权益类产品的机遇）
新经济形势下，保险配置和营销新思路
保险行业趋势分析和监管政策解读先把对象、任务和边界讲清，特朗普2.0和全球关税战下的宏观经济形势分析（…再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
课程大纲
适合对象
银行理财经理、银保从业人员、个险从业人员、支行行长等
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 和收益
- ◆ 利率不断下行趋势下，保险政策变化和产品趋势
- ◆ 新经济形势下，不同银行网点客户画像及适配产品分析和演练
- ◆ 保险顾问式新营销方法，场景化活动开展及营销技巧
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用保险行业趋势分析和监管政策解读与特朗普2.0和全球关税战下的宏观经济形势分析（…完成一轮复盘练习。
课程时间
1天
授课方式
现场授课、理论精讲、实战案例演练
课程内容重点
01天上午：保险行业趋势分析和监管政策解读
02特朗普2.0和全球关税战下的宏观经济形势分析（保险应对不确定时代）
03中央经济工作会议和两会保险和银保的政策解读（保险行业政策趋势）
04利率不断下行，债券长期投资机遇来临（保险底层投资固收产品的机遇）
05股票基金新机遇，保险投资的危与机（保险投资权益类产品的机遇）
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《新经济形势下，保险配置和营销新思路》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银行理财经理、银保从业人员、个险从业人员、支行行长等等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
和收益，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天半（每天6小时，共9小时）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+理论精讲+实战案例演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
