新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下的保险营销破局之道

课程大纲

财富管理行业2025年发展新趋势，保险行业新机遇

内容重点

1. 特朗普新政2.0，全球不确定性时代到来
—时代赋予保险更多的解决问题方法，尤其是应对不确定性
2. 货币财政政策全面宽松和2024年9月股市新政下股市楼市的新机遇
—保险内涵更加丰富，尤其是保险在应对低利率，战胜通胀的意义巨大
3. 人口发展大趋势，老龄化少子化时代，为保险发展提供新机遇

保险从业人员必备专业知识和从业人员发展新方向

内容重点

1. 人情销售到专业销售：以专业能力带动大额保单销售
—譬如互联网、房产、医生等从事保险的优势
2. 线下展业到线上展业：通过线上获客服务提升经营能力
—短视频和AI赋予保险行业新动能
3. 产品经济到服务经济：从客户需求出发全生命周期财富管理

适合对象

新加入金融保险行业的人员、保险业外专业人士等等

课程定位与主要问题

《新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下…》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

◆ 2025年宏观经济和财富管理趋势，找出保险行业的面临的新机遇和新蓝海
◆ 结合保险从业人员必备知识和发展趋势，唤醒业外人员对保险的憧憬和向往
◆ 从保险的转型出发，提出保险从业人员未来的转型和营销破局方向

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团队跟进更一致：新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下的保险营销破局之道的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

2024年末，全球经济政治局势巨变，美国大选特朗普获胜，中国12月份中央政治局经济会议召开，首次提出稳住股市楼市，实行14年来首次适度宽松的货币政策和更加积极有为的财政政策，一些列政策的大转向，意味着中国经济的转折点正在到来

对于保险产品来说，危与机并存，一方面预定利率不断下调，由于房产和股市大幅波动、利率下调等让投资者对保险未来充满担忧，传统的增额寿险等利率越来越低，产品越来越少。另外一方面，利率下行趋势下，债市股市的持续走强，又为保险公司投资收益提高提供了新机遇

本次培训课程全面的讲解国内外经济形势变化，特别是影响财富的各种变量，从而提前做出应对，跳出保险看保险，在更开阔的视野下，运用更敏锐的思维，去开创未来

课程时间

半天

授课方式

现场授课、理论精讲、问题研讨

课程内容重点

01财富管理行业2025年发展新趋势，保险行业新机遇

02保险从业人员必备专业知识和从业人员发展新方向

03特朗普新政2.0，全球不确定性时代到来

04—时代赋予保险更多的解决问题方法，尤其是应对不确定性

05货币财政政策全面宽松和2024年9月股市新政下股市楼市的新机遇

讲师介绍

王俊峙

国家高级理财规划师

宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营

金融银行保险证券信托

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课程差异说明

本课程页面围绕《新时代，新趋势，新保险：宏观经济视角下的保险营销破局之道》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

新加入金融保险行业的人员、保险业外专业人士等等。

学习这门课可以获得什么收益？

◆ 2025年宏观经济和财富管理趋势，找出保险行业的面临的新机遇和新蓝海；◆ 结合保险从业人员必备知识和发展趋势，唤醒业外人员对保险的憧憬和向往。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用现场授课+理论精讲+问题研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配