资产配置的起点是资产之后继续拆到理财顾问财富规划5模型和现金流规划模型，让参训团队知道第一轮该跟进什么
理财经理、客户经理等
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
业绩压力大、工作难度高，一线理财经理不理解，不体谅，成就感和价值感低，是当前许多理财顾问，尤其是新转型理财顾问的困惑与难题。回归资产配置的起点和财富管理的初心，理解工作的价值和底层逻辑，同时掌握客户经营的技巧，才是有效的工作方法。本节课通过介绍资产配置的本质、常见金融产品的底层逻辑、财富管理工作的要点，帮助理财顾问重塑工作认知，获得职业价值感和成就感；同时，协助理财经理在获得客户、经营客户给予支持，助力理财经理提升业绩
1天，6小时
讲授、案例研讨 课纲 第一讲、资产配置的起点是资产 什么是资产配置 讨论：您所理解的资产是什么 理财经理为什么要做资产配置 资产配置对理财经理的营销有什么帮助？ 资产配置的发展历…
金融产品营销实战专家
金融产品营销实战专家，20年金融从业经验，曾任平安银行私人银行总监。擅长高净值客户经营与渠道赋能，累计募集规模超百亿元，赋能数千名银行理财经理，助力多家金融机构实现业绩突破
查看讲师主页本课程页面围绕《步步为营—金牌投顾打造指南》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
理财经理、客户经理等。
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程主要采用讲授+案例研讨 课纲 第一讲、资产配置的起点是资产 什么是资产配置 讨论：您所理解的资产是什么 理财经理为什么要做资产配置 资产配置对理财经理的营销有什么帮助？ 资产配置的发展历程…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
