观形智势，定额终身寿大单训练营 - 三大步骤六大策略

策略篇- 了解Why，客户配置定额寿的历史机遇和价值篇 – 了解what，发现降息时代定额寿五…会先校准做法，再收束到课后的跟进动作

1天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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适合对象

理财经理绩优主管

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来了解中国高净值人士和大众富裕家庭未来保险需求倾向特别是关于对健康问…
  • 推进动作更具体：观形智势，定额终身寿大单训练营 - 三大步骤六大策略的业务目标、适用场景和关键问题
  • 沟通复盘有依据：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用策略篇- 了解Why，客户配置定额寿的历史机遇与价值篇 – 了解what，发现降息时代定额寿五…完成一轮复盘练习。

课程时间

1天

授课方式

讲授、案例解读及模拟实战训练

课程内容重点

01策略篇- 了解Why，客户配置定额寿的历史机遇
02价值篇 – 了解what，发现降息时代定额寿五大优势
03营销篇 - 了解How，营销三大步骤，六大策略
04实操篇 – 大客户传承风险案例

课程大纲

课程总览

一、课程背景
二、课程目标
三、课程时间：1天
四、课程方式：讲授、案例解读、情景训练
五、课程对象：理财经理、绩优、主管
六、课程方式：讲授、案例解读及模拟实战训练
七、课程大纲

策略篇- 了解Why，客户配置定额寿的历史机遇

一、基本面分析
二、资金面分析

价值篇 – 了解what，发现降息时代定额寿五大优势

一、定额寿稳赢众多金融工具五大优势
二、保险在资产配置中的价值
  • 2. 保险资产配置工具及话术
  • 工具1：5分钟如何为客户做资产配置？ – 三金配置法则如何问
  • 工具2：高净值客户如何做资产配置？- 风险容忍度配置法

营销篇 - 了解How，营销三大步骤，六大策略

一、客户需求挖掘
  • 1. 客户信息收集- KYC的不同信息产生不同的作用
  • 2. 成功挖掘中高净值客户十大需求点 – 人生周期图
二、客户需求激发
  • 1. 需求导向，专业销SPIN 方法
  • 2. 客户KYC分析流程
  • 3. 客户风险识别
  • 4. 找出客户痛点和刚需的提问法
  • 5. SPIN销售话术
三、舌战群儒——客户异议处理
  • 1. 异议与投诉认知
  • 2. 同理心澄清四步法
四、营销助力- 客户沟通的六大策略

实操篇 – 大客户传承风险

内容重点
  • 5：保险金信托

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《观形智势，定额终身寿大单训练营 - 三大步骤六大策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合理财经理绩优主管等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

了解中国财富管理和保险朝阳大时代正在到来了解中国高净值人士和大众富裕家庭未来保险需求倾向特别是关于对健康问题养老问题资产增值资产保全税务筹划财富传承等方面的关注，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天 四。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授、案例解读及模拟实战训练 七、课程大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配