保单整理的意义
内容重点
- 保单检视的基本概念
- 保单检视缺失的风险解析
- 保单检视与客户需求挖掘
- 客户保单配置常见四大问题
- 给谁优先买？
原保单整理，资源觉醒
保单整理的意义、保单整理的关键环节和保单整理的实操连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
李轩 · 执业律师
适合对象
保险公司销售团队管理者、销售人员
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 了解保单整理的重要性
- 推进动作更具体：保单整理的基本步骤
- 学习如何筛选和分类保单
- 了解如何评估保单价值
- 自己会完完整整操作保单整理
课程背景与交付信息
当前，我国宏观经济正处于稳中求进、全面复苏的过程中，保险业正处于转型发展的关键时期，面临着巨大的机遇与挑战
一方面，我国经济高质量发展和中国式现代化建设的深入推进为保险行业带来了新的发展空间；此外，保险业发展的政策环境持续向好，未来将迎来更多更广的政策机遇。但在另一方面，保险业也面临着行业转型升级、资产负债匹配等风险
在上述环境下，原保单检视作为高效的客户需求挖掘与沟通工具，正在保险代理人的日常工作与展业中扮演者日趋重要的角色。本课程从保险代理人的核心需求与痛点出发，详细讲解保单检视的方法、模型与逻辑，并针对如何有效利用保单检视工具进行客户需求挖掘进行深度解析
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01保单整理的意义
02保单整理的关键环节
03保单整理的实操
04训后作业
课程大纲
保单整理的关键环节
五、保单整理环节3——如何经营
- 把保单整理当做常态经营，坚持做，每个客户都做
- 用保单整理培养转介绍中心，坚持做，每个客户都做
保单整理的实操
内容重点
- 以示范案例为例，进行保单整理
- 现场提供两个案例
- 【研讨&分享】
- 客户是否有加保空间？
- 如有，你的投保建议是什么？
训后作业
内容重点
- 每位学员提交2份保单整理案例
讲师介绍
李轩
执业律师
李轩，执业律师及银行保险高净值客户经营实战专家。融合法律与金融双重视角，专注高客法税风控、大额保单架构及财富传承，赋能银行与保险机构实现业务增长与大单突破，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《原保单整理，资源觉醒》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合保险公司销售团队管理者、销售人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
了解保单整理的重要性，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
