现金流游戏的原理和设计
一、游戏特色
二、游戏规则
三、游戏的意义
现金流财富沙龙
现金流游戏的原理和设计需要明确判断口径，相关的财富管理与理财规划的知识负责组织练习，邀约与转化用于课后复盘
授课讲师：
赵志宏 · 寿险营销与财富管理培训专家
团队应用场景和课时安排越具体，人工智能应用案例、练习和讲师匹配就越准确
适合对象
银行：客户经理、理财经理、财务安全规划师 保险：客户经理、保险顾问、寿险规划师、保险营销员、保险经纪人 三方及券商：财富顾问、理财规划师、财富管理师
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 认知：理解目前金融市场上常见的投资方式和金融产品，探究到金融风险的底层，并认知到投资理财的核心本质
- 实务：学会如何举办现金流沙龙游戏、如何在游戏中让客户认知投资，认知风险，认知财富管理的重要性
- 技能：掌握寓教于乐的客户经营活动和增员方法
查看更多收益 收起更多收益
- 团队跟进更一致：现金流财富沙龙的业务目标、适用场景和关键问题
课程背景与交付信息
现金流游戏是自美国引进的一款财商游戏，脱胎于《穷爸爸与富爸爸》一书，通过游戏来最大限度模拟人生，让客户在自然、轻松的环境中，提升财务智商，学会如何辨识和把握投资机会。同时，也可以模拟建立属于自己的事业，如何在现实生活中提高自己的非工资收入，寻找投资机会，努力让非工资收入超过总支出，实现真正的财务自由
在这一过程中，可以一起模拟体验目前中国市场上常见的投资方式和金融产品，探究金融风险的底层，认知投资理财的本质。通过寓教于乐的方式，让我们能够弄清楚资产和负债的真正的定义，懂得什么是理财规划，什么是财富管理，懂得如果规划未来的幸福生活
对于商业银行、金融机构、寿险团队而言，我们可以借用这套游戏来举办客户沙龙，让客户在游戏中深度认知自己的家庭风险，主动的提出家庭风险保障的需求
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01现金流游戏的原理和设计
02相关的财富管理与理财规划的知识
03邀约与转化
04银行家在活动中需要掌握的规则与技巧
课程大纲
相关的财富管理与理财规划的知识
一、金融的本质
二、金融的三驾马车
三、理财基础
四、客户家庭结构对家庭理财的影响
五、家庭财富管理生命周期
六、资产配置与财富阶段
七、信托的特点与功用
八、私募股权的特点与功用
邀约与转化
一、邀约脚本与宣传示例
二、游戏后的转化——家庭财务安全
三、游戏后的转化——增员
银行家在活动中需要掌握的规则与技巧
一、借款的规则与限制
二、引导玩家互相融资
三、引导玩家债务违约
四、让玩家体验风险事件发生后融资压力
第五章 现金流游戏演练（模拟沙盘活动）
一、游戏背景与游玩意义介绍
二、银行家角色介绍
三、游戏配件介绍
四、游戏目标
五、开始游戏
- 现场游玩现金流游戏
六、游戏结束后的启示
- 神奇的富人现金流
- 家庭CFO需要做什么？
- 资产配置逻辑
讲师介绍
赵志宏
寿险营销与财富管理培训专家
赵志宏老师是寿险营销与财富管理领域的实战派专家，曾任花旗银行渠道经理及友邦人寿大单导师。他拥有国际认证财富管理师（CWMA）与国家理财规划师（ChFP）资质，2022年个人规模保费突破3000万。擅长通过宏观经济分析与保险金信托实务，赋能高净值客户经营与银行保险销售训练
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