以财富规划为核心的客户经营实战训练
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
以财富规划为核心的客户经营实战训练
面对2025年的市场环境，客户不再满足于单一产品销售，而是渴望获得全面、可信的家庭财富规划解决方案
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
以财富规划为核心的客户经营实战训练（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
财富规划四步法
内容重点
- 案例：如何引导客户认识到教育金准备的紧迫性
适合对象
市场客户经理、金融客户经理、市场负责人、专业财富规划提升客户价值的从业人员
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 掌握一套规划流程：学会运用标准化的家庭提供财富规划
- 提升专业信任能力：通过财务诊断和需求分析，建立专业顾问形象
- 精准开发目标客户：基于家庭生命周期和财务痛点，精准定位潜在客户
查看更多收益 收起更多收益
- 打造服务差异化：用完整的规划服务替代单一产品销售，提升客户黏性
- 实现持续经营：通过定期财务复盘和方案调整，实现客户留存与转介绍
课程背景与交付信息
面对2025年的市场环境，客户不再满足于单一产品销售，而是渴望获得全面、可信的家庭财富规划解决方案。作为客户经理，你是否感到
懂产品，却难以切入客户的深层家庭需求？
有客户，但关系停留在表面，难以建立专业信任？
课程时间
1天
课程内容重点
01财富规划为核心的客户经营
02财富规划四步法
03—完整规划流程模拟
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
市场客户经理、金融客户经理、市场负责人、专业财富规划提升客户价值的从业人员 讲课方式 专业讲解+案例剖析工具演练+情景模拟+互动问答 讲课时间： 1天 课程提纲 模块一：财富规划为核心的客户经营 内容： 财富生命周期理论：积累期（25-4…。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握一套规划流程：学会运用标准化的家庭提供财富规划；提升专业信任能力：通过财务诊断和需求分析，建立专业顾问形象。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
