高净值客户的宏观经济趋势分析和资产配置与财富管理
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
高净值客户的宏观经济趋势分析和资产配置与财富管理
识别当前问题与优先级会打开第一轮讨论，掌握关键工具和操作步骤与围绕典型场景完成应用练习负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
高净值客户的宏观经济趋势分析和资产配置与财富管理（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
高净值客户的宏观经济趋势分析和资产配置与财富管理（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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高净值客户的宏观经济趋势分析和资产配置与财富管理（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
高净值客户的宏观经济趋势分析和资产配置与财富管理（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
高净值客户的宏观经济趋势分析和资产配置与财富管理（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
高净值客户的高净值客户的财富传承与保险需求开发
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
高净值客户的高净值客户的财富传承与保险需求开发（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
高净值客户的高净值客户的资产配置与家族办公室业务
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
高净值客户的高净值客户的资产配置与家族办公室业务（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
高净值客户的高净值客户的资产配置与家族办公室业务（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
高净值客户的高净值客户的资产配置与家族办公室业务（保险版）
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高净值客户的高净值客户的资产配置与财富规划
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
高净值客户的高净值客户的资产配置与财富规划（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一天：财富巨变时代到来——宏观巨变和财富巨变
- 趋势一：大国博弈，不确定性时代到来
- 1. 美联储加息，收割全世界
- 2. 中美贸易、科技、金融战
- 3. 全球面临黑天鹅和灰犀牛
适合对象
银行支行负责人，网点行长、理财经理、私行经理等
课程定位
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕识别当前问题与优先级梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助掌握关键工具和操作步骤完成一次可复盘的应用演练
- 输出围绕典型场景完成应用练习相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
后疫情时代，经济遭遇了比较大的挑战，消费疲弱、房产低迷、就业严峻，从国际关系、资本市场、人口变化和产业升级都站了十字路口，面临巨变。高净值客户的财富也在经历巨变，资管新规实施，房产市场空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募资管频频爆雷，医药行业反腐，财富面临空前威胁和缩水
作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止高净值客户的财富不缩水，实现财富的增值保值，乃至做好家族财富管理和家族财富传承，是新形势下每一个从业人员必须要了解的事情
本次培训课程从财富变化谈起，全面了解新形势下经济金融形势，及各种投资产品的风险和机遇，从实战角度，量身定制每一个高净值客户的的资产配置计划，实现财富的稳健增值
课程时间
1天，6小时
授课方式
现场授课、理论精讲、现场实战演练；互动式教学、体验式教学；团队学习、案例教学
课程内容重点
01营销增长场景诊断：识别当前问题与优先级
02营销增长方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03营销增长实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行支行负责人，网点行长、理财经理、私行经理等。
学习这门课可以获得什么收益？
看清目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准；围绕识别当前问题与优先级梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+理论精讲+现场实战演练；互动式教学+体验式教学；团队学习+案例教学，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
