保险行业当前形势解读未来财富趋势以及高净值客户财富管理
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
保险行业当前形势解读未来财富趋势以及高净值客户财富管理
财富管理新趋势——新经济周期下保险行业的趋势分析和投资理财新机遇——未来财富趋势分析及高净值客户…会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
保险行业当前形势解读未来财富趋势以及高净值客户财富管理（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
财富管理新趋势——新经济周期下保险行业的趋势分析
内容重点
- 1. 中央经济工作会议和国十条下保险行业的新机遇
- 2. 经济大波动，金融债务风险加剧，如何应对不确定的时代？
- 3. 利率不断下行，债券长期投资机遇来临
- 4. 股票基金新机遇，保险投资的危与机
- 5. 房地产时代到金融配置时代，居民资产配置新时代
投资理财新机遇——未来财富趋势分析及高净值客户的财富管理
内容重点
- 1. 财富大洗牌和产业升级，高净值客户如何全方位资产配置？
- 2. 经济和政策转折点，如何做好哑铃式的资产配置？
- 3. 利率下行，防御性资产如储蓄、债券、信托、保险等风险和收益如何平衡？
- 4. 房产股票基金大幅波动，如何控制风险同时，把握好这类资产的机遇？
- 5. 高净值客户实际案例，保险金信托和家族信托等在财富管理的重大意义
适合对象
建议由生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组共同参加，把管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进转成课后可继续推进的动作
课程定位
问题反复出现，改善动作难以沉淀为稳定标准时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 管理要求更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 过程动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 反馈辅导有抓手：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 团队复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从财富管理新趋势——新经济周期下保险行业的趋势分析切入，继续校准投资理财新机遇——未来财富趋势分析及高净值客户…与后续跟进节奏。
课程时间
半天
课程内容重点
01财富管理新趋势——新经济周期下保险行业的趋势分析
02投资理财新机遇——未来财富趋势分析及高净值客户的财富管理
03中央经济工作会议和国十条下保险行业的新机遇
04经济大波动，金融债务风险加剧，如何应对不确定的时代？
05利率不断下行，债券长期投资机遇来临
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组，也适合承担现场问题识别、流程拆解、质量改善和标准固化支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
