财富管理业务营销场景搭建与营销转化培训
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
财富管理业务营销场景搭建与营销转化培训
大类资产行情分析与配置策略和各类财富管理产品分析会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
曾德飞 · 财富管理专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
财富管理业务营销场景搭建与营销转化培训课程大纲_副本
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
一、课程背景与目标
二、培训时间
三、教学方法与评估
四、适用对象
五、课程内容与安排
适合对象
本课程适用于金融业财富管理业务的从业人员包括客户经理理财顾问产品经理等以及对财富管理业务营销场景搭建与营销转化感兴趣的其他人员
课程定位
《财富管理业务营销场景搭建与营销转化培训》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用大类资产行情分析与配置策略与各类财富管理产品分析完成一轮复盘练习。
课程时间
6小时
课程内容重点
01大类资产行情分析与配置策略
02各类财富管理产品分析
03银行理财产品营销场景与营销转化
04代销资管产品营销场景与营销转化
05期缴保险营销场景与营销转化
06公募基金营销场景与营销转化
讲师介绍
曾德飞
财富管理专家
财富管理专家。企业培训讲师。曾德飞老师可围绕课程主题、行业场景和企业实际问题提供定制化内训授课，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
本课程适用于金融业财富管理业务的从业人员包括客户经理理财顾问产品经理等以及对财富管理业务营销场景搭建与营销转化感兴趣的其他人员。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
