保险高客陪访陪谈特训营：解锁高端客户成交密码 (陪访陪谈
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
保险高客陪访陪谈特训营：解锁高端客户成交密码 (陪访陪谈
【拨云见日，精准定位】——客户筛选与深度洞察（…会打开第一轮讨论，真实高客KYC成功与失败案例剖析与【心有灵犀，情满沟通】——高客陪访沟通的艺术负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
保险高客陪访陪谈特训营：解锁高端客户成交密码 (陪访陪谈（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
一、培训背景
二、培训对象：各省分公司精选的高客陪访问陪谈教练
三、培训目标
【拨云见日，精准定位】—— 客户筛选与深度洞察（KYC）
1.1 精准画像：客户筛选的智慧
1.2 深度洞察：KYC（Know Your Customer）的艺术
- 案例分析： 真实高客KYC成功与失败案例剖析
1.3 实战
- 演练： 模拟客户筛选与KYC访谈
【心有灵犀，情满沟通】—— 高客陪访沟通的艺术
2.1 陪访前的心理建设与准备
2.2 建立连接：开场白与破冰技巧
2.3 深度倾听：听懂客户的弦外之音
2.4 有效提问：引导客户袒露心声
2.5 价值呈现：让专业有温度
2.6 异议处理：将No变成Yes的艺术
2.7 现场互动与角色扮演： 模拟真实陪访场景，教练指导
【量身定制，情投意合】—— 方案设计与方案呈现
3.1 方案设计的核心原则
3.2 方案结构与关键要素
3.3 呈现方案的技巧
3.4 促成准备：让谈到成
- 3. 5
- 案例分析： 优秀高客方案设计与促成案例
【复盘迭代，持续成长】—— 陪访复盘与客户跟进
4.1 为什么复盘至关重要？
4.2 高效复盘的维度与方法
- 目标达成情况： 是否达到了预设目标？
4.3 客户跟进的策略与艺术
4.4 从教练到导师：赋能团队
适合对象
各省分公司精选的高客陪访问陪谈教练
课程定位
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 客户判断更清楚：高客陪访陪谈的完整流程和方法论从前期准备到后期复盘形成一套系统化的实战工具箱
课程背景与交付信息
《保险高客陪访陪谈特训营：解锁高端客户成交密码 (陪访陪谈》面向各省分公司精选的高客陪访问陪谈教练的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
2天
课程内容重点
01【拨云见日，精准定位】——客户筛选与深度洞察（KYC）
02真实高客KYC成功与失败案例剖析
03【心有灵犀，情满沟通】——高客陪访沟通的艺术
04【量身定制，情投意合】——方案设计与方案呈现
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
各省分公司精选的高客陪访问陪谈教练。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握高客陪访陪谈的完整流程和方法论从前期准备到后期复盘形成一套系统化的实战工具箱。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
