理财经理的保险顾问式营销实战方法
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
理财经理的保险顾问式营销实战方法
本课程聚焦《理财经理的保险顾问式营销实战方法》的关键业务场景，让参训团队掌握核心方法、工具和实操要点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
理财经理的保险顾问式营销实战方法（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
理财经理的保险顾问式营销实战方法（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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理财经理的保险顾问式营销实战方法（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 在资产负债表中，以下哪项属于生息资产？
- 2. 客户常见的十大财务问题不包括以下哪项？
- 3. 金融产品分析的三性不包括以下哪项？
- 4. 在资产配置的金字塔角度中，以下哪项属于必备型资产？
- 5. 理财师职业发展的新方向不包括以下哪项？
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 客户判断更清楚：经营分析中的关键财务指标、业务信号和决策问题
- 推进动作更具体：指标拆解、数据判断、业务追问和经营建议的分析方法
- 沟通复盘有依据：案例拆解把财务数据转化为业务判断和管理动作
- 团队跟进更一致：复盘经营问题、跟踪指标变化的分析清单
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从在资产负债表中，以下哪项属于生息资产切入，把客户常见的十大财务问题不包括以下哪项和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程内容重点
01在资产负债表中，以下哪项属于生息资产？
02客户常见的十大财务问题不包括以下哪项？
03金融产品分析的三性不包括以下哪项？
04在资产配置的金字塔角度中，以下哪项属于必备型资产？
05理财师职业发展的新方向不包括以下哪项？
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
识别经营分析中的关键财务指标、业务信号和决策问题；掌握指标拆解、数据判断、业务追问和经营建议的分析方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
