新周期下的财富管理行业解读与营销实战提升
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新周期下的财富管理行业解读与营销实战提升
1 哑铃型策略在2026年的实战应用之后继续拆到2 重点产品营销突破点和3 资产检视与调整机制，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新周期下的财富管理行业解读与营销实战提升（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
2.1 中产客户：保值为主，兼顾增值
3.1 哑铃型策略在2026年的实战应用
3.2 重点产品营销突破点
3.3 资产检视与调整机制
- 3. 总结与行动指南
适合对象
银行理财经理、客户经理、财富团队主管、支行分管行长等一线业务与管理人员
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 理解十五五规划、货币政策、人口结构等宏观变量对财富管理行业的影响
- 推进动作更具体：当前经济环境下客户资产配置的四大核心逻辑与产品搭配方法
- 学会针对中产与高净值客户的需求分析、方案设计与沟通技巧
查看更多收益 收起更多收益
- 提升基金、保险、信托等复杂产品的营销能力与客户转化率
- 客户判断更清楚：团队管理、过程督导与合规展业的关键实务方法
- 构建专业+服务+营销三位一体的个人与团队竞争力
课程背景与交付信息
当前宏观经济环境正经历深刻变革：中美经贸关系起伏、国内十五五规划启动、货币政策持续宽松、利率进入1时代、资本市场波动加剧、客户财富结构从房产向金融资产迁移。在此背景下，银行理财经理面临三大挑战
客户需求从单一理财向综合财富规划转型
产品体系从固收主导向防守+进攻哑铃型配置演变
课程时间
1天
课程内容重点
011 哑铃型策略在2026年的实战应用
022 重点产品营销突破点
033 资产检视与调整机制
04总结与行动指南
05宏观变局三主线：政策、市场与客户
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、客户经理、财富团队主管、支行分管行长等一线业务与管理人员。 讲课方式 现场讲授 + 案例互动 + 小组演练 + 问答点评。
学习这门课可以获得什么收益？
理解十五五规划、货币政策、人口结构等宏观变量对财富管理行业的影响；掌握当前经济环境下客户资产配置的四大核心逻辑与产品搭配方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
