保险理财的全方位营销逻辑
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
保险理财的全方位营销逻辑
2025年起，全球经济政治格局剧变，特朗普重返白宫发起关税战，中国实施双宽松政策，利率持续下行，股市楼市波动加剧
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
保险理财的全方位营销逻辑（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
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保险理财的全方位营销逻辑（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
适合对象
支行行长、客户经理、银保团队负责人
课程定位
政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- ◆ 理解宏观经济趋势下保险在资产配置中的独特价值
- ◆ 掌握主要保险产品的核心理财功能与适用场景
- ◆ 学会分析不同客群的财务目标与相应的保险规划思路
- ◆ 能够为客户提供专业、中立的保险理财配置建议
课程背景与交付信息
2025年起，全球经济政治格局剧变，特朗普重返白宫发起关税战，中国实施双宽松政策，利率持续下行，股市楼市波动加剧。与此同时，老龄化、少子化趋势推动养老与财富传承需求爆发
保险产品在利率锁定、资产配置、风险隔离方面的功能日益凸显。作为银行管理者，必须从宏观政策、客户经营、产品策略等层面重构保险营销逻辑，推动团队从费用驱动转向专业价值驱动
课程时间
1天
课程内容重点
01宏观变局与保险新机遇——政策解读与趋势把握
02核心保险产品的理财功能深度解析
03基于客户财务目标的保险配置逻辑
04从产品销售到专业顾问的服务升级
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
支行行长、客户经理、银保团队负责人 讲课方式 政策解读+战略分析+案例精讲+分组演练+实战复盘。
学习这门课可以获得什么收益？
◆ 理解宏观经济趋势下保险在资产配置中的独特价值；◆ 掌握主要保险产品的核心理财功能与适用场景。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
