新客户的开发和维护
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新客户的开发和维护
传统获客为何失效之后继续拆到精准获客三板斧和客户维护的黄金法则，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新客户的开发和维护（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
一、传统获客为何失效？
二、精准获客三板斧
三、客户维护的黄金法则
- 3. 按照需求划分
适合对象
零售银行理财经理、客户经理
课程定位
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 客户判断更清楚：高潜力新客获取渠道及转化话术
- 学会用客户分层工具实现"千人千面"维护策略
- 设计客户生命周期维护计划，降低流失率
- 破解老年/保守型客户信任构建难题
课程背景与交付信息
当前银行面临新客增长乏力、存量流失加剧、客户需求碎片化等痛点。传统模式成本高、转化低，需结合数据化工具实现精准触达和差异化维护
课程时间
半天
授课方式
案例剖析、话术演练、模板工具实操
课程内容重点
01传统获客为何失效？
02精准获客三板斧
03客户维护的黄金法则
04按照需求划分
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
零售银行理财经理、客户经理。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握高潜力新客获取渠道及转化话术；学会用客户分层工具实现"千人千面"维护策略。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例剖析+话术演练+模板工具实操，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
