财富顾问产品销售策略与实战技巧

课程大纲

第一章产品销售

1.1 了解产品特点和优势

1.2 掌握产品定位和目标客户群

1.3 学习销售技巧和沟通技巧

1.4 熟悉产品销售渠道和推广策略

1.5 掌握客户需求分析和产品推荐

1.6 学习解决客户疑虑和抵制的方法

第二章客户服务

2.1 理解客户关系管理的重要性

2.2 学习建立和维护客户关系的技巧

2.3 掌握有效的客户沟通和反馈机制

2.4 熟悉客户投诉处理和问题解决的方法

2.5 学习客户满意度调查和忠诚度提升的策略

2.6 理解客户心理和行为特点，提供个性化服务

第三章资产配置

3.1 了解资产配置的基本原理和风险控制

3.2 掌握不同投资品种的特点和风险收益特征

3.3 学习资产组合的构建和优化方法

3.4 理解投资组合的风险分散和收益增长

3.5 熟悉市场调研和投资分析的方法

3.6 学习资产配置的监测和调整策略

第四章机构经纪

4.1 了解机构经纪的业务范围和服务内容

4.2 掌握机构经纪的销售技巧和推广策略

4.3 学习客户开发和维护的方法

4.4 熟悉机构经纪的合规要求和操作流程

4.5 理解市场信息的收集和分析方法

4.6 学习机构经纪的风险管理和投诉处理

第五章产品销售实战案例分析

5.1 分析成功的产品销售案例和经验

5.2 学习案例中的销售技巧和策略

5.3 理解案例中的客户需求和反馈

5.4 探讨案例中的风险控制和问题解决

5.5 学习案例中的资产配置和投资决策

5.6 总结案例中的成功因素和改进措施

适合对象

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

《财富顾问产品销售策略与实战技巧》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

客户判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
推进动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
沟通复盘有依据：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
团队跟进更一致：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从财富顾问产品销售策略与实战技巧：客户识别、沟通…切入，把画像识别、需求澄清与关系推进和后续跟进动作接回真实客户场景。

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01财富顾问产品销售策略与实战技巧：客户识别、沟通推进与成交转化

02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进

03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进

04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划

讲师介绍

万元

银行营销与客户关系管理专家

万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖。可结合基金与财富管理专项方向补充授课视角

金融银行

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课程差异说明

本课程页面围绕《财富顾问产品销售策略与实战技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配