2 重点产品营销突破点需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
银行理财经理、客户经理、财富团队主管、支行分管行长等一线业务与管理人员
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
当前宏观经济环境正经历深刻变革：中美经贸关系起伏、国内十五五规划启动、货币政策持续宽松、利率进入1时代、资本市场波动加剧、客户财富结构从房产向金融资产迁移。在此背景下，银行理财经理面临三大挑战
客户需求从单一理财向综合财富规划转型
产品体系从固收主导向防守+进攻哑铃型配置演变
1天
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页本课程页面围绕《新周期下的财富管理行业解读与营销实战提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
银行理财经理、客户经理、财富团队主管、支行分管行长等一线业务与管理人员。 讲课方式 现场讲授 + 案例互动 + 小组演练 + 问答点评。
理解十五五规划、货币政策、人口结构等宏观变量对财富管理行业的影响；掌握当前经济环境下客户资产配置的四大核心逻辑与产品搭配方法。
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
