从中央经济工作会议到保险趋势
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
从中央经济工作会议到保险趋势
2025年是十五五规划的开局之年，中央经济工作会议明确了全年经济工作的总体方向与政策重点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
从中央经济工作会议到保险趋势（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
实战话术与销售促成——如何讲政策、推产品、促成交
内容重点
- 案例对比法：用政策走势图对比不同资产长期表现
适合对象
保险公司从业人员、银行保险理财经理、银保渠道客户经理、财富管理人员
课程定位
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 读懂政策：掌握2025年中央经济工作会议的核心要点，理解十五五规划下的经济走向与政策意图
- 链接实战：建立政策—资产配置—保险销售的逻辑链条，学会用政策语言提升保险讲解的格局与说服力
- 升级话术：掌握将科技自强养老体系耐心资本等政策关键词融入保险沟通的具体方法与话术模板
查看更多收益 收起更多收益
- 促进成交：学会从政策解读切入客户需求，针对养老、教育、传承等场景进行精准保险配置，提升转化率
课程背景与交付信息
2025年是十五五规划的开局之年，中央经济工作会议明确了全年经济工作的总体方向与政策重点。当前我国经济长期向好的趋势未变，但同时也面临外部环境变化、国内供需调整、重点领域风险等多重挑战。政策层面强调稳中求进、扩大内需、科技自立、防范风险，并特别关注养老体系构建与耐心资本培育
对于保险从业人员而言，这既是理解国家宏观走势的知识更新，更是展业与服务的战略机遇
保险不仅是风险管理的工具，更是参与国家长期发展战略、助力科技创新、服务养老保障的耐心资本载体。本课程旨在用通俗语言解读政策，将宏观趋势转化为财富管理实战逻辑，助力从业人员提升专业认知与销售效能
课程时间
1天
课程内容重点
012025年经济形势与政策主线——看懂国家在做什么
02从政策到财富——家庭资产配置的新逻辑
03保险配置新思路——让保单成为政策红利的载体
04实战话术与销售促成——如何讲政策、推产品、促成交
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险公司从业人员、银行保险理财经理、银保渠道客户经理、财富管理人员 讲课方式 政策解读通俗化 + 逻辑梳理模块化 + 话术演练场景化 + 互动问答实战化。
学习这门课可以获得什么收益？
读懂政策：掌握2025年中央经济工作会议的核心要点，理解十五五规划下的经济走向与政策意图；链接实战：建立政策—资产配置—保险销售的逻辑链条，学会用政策语言提升保险讲解的格局与说服力。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
