2026年公司金融业务开门红营销技能培训

对公客户批量拓户的五大招式需要明确判断口径,综合金融服务方案的设计负责组织练习,园区的特点与分类用于课后复盘

1天,6小时 金融合规

课程大纲

对公客户批量拓户的五大招式

三、以点带面的集群式营销
  • 1. 园区的特点与分类
  • 2. 针对不同园区采取的营销策略
  • 3. 园区自身的金融需求
  • 4. 园区新型融资工具REITS的详解与对应的业务机会
  • 5. 国家级产业集群的分类介绍
四、巧用渠道的猎犬式营销
  • 1. 中介渠道的种类(商会、协会、担保公司、财税公司)
  • 2. 重点讲解:财税公司
五、击中痛点的场景式营销
  • 1. 医疗机构场景运用分析
  • 2. 高校和民营学校的业务场景分析
  • 3. 商圈的营销场景分析
  • 4. 银行资金托管的业务场景分析

综合金融服务方案的设计

二、服务方案的输出
  • 1. 客户服务方案的搭建(四分法)

适合对象

银行对公客户经理、网点负责人、支行行长

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练场景下,参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 客户判断更清楚:多维度挖掘对公客户需求的分析方法
  • 推进动作更具体:掌握识别企业财务造假的方法
  • 沟通复盘有依据:商务谈判和实战实战的技巧和方法
  • 设计和输出高价值综合金融服务方案的方法和技巧

课程背景与交付信息

对公客户经理岗位,随着最近一部银行主题剧《城中之城》的热播,俨然又成为了人们茶余饭后热议的金饭碗。诚然,对公客户经理一直在银行体系里扮演一个重要的角色,业务水平高、营销能力强、晋升通道宽是岗位的标签。而在实践中,确实有大量的支行、分行行长就来自于我们的对公客户经理队伍,对公客户经理是银行业当中不折不扣的嫡系部队和王牌军

在行业内卷和同质化竞争的环境里,银行和客户经理都面临着指标众多、考核压力大、内心焦虑迷茫的问题,提升技能,掌握方法、认清方向有助于我们进行破局和二次创业,提升银行的业绩,拓宽个人的职业生涯

达尔文曾经说过,最有价值的知识是关于方法的知识。一个客户经理,想要获得高人一等的业绩,想要获得丰厚的收入,想要快人一步得到晋升的机会,秘诀之一就是提高营销技巧。概而论之,对公客户经理的核心竞争力在于以下三个方面:学习力、行动力和沟通力。接下来的分享与讨论也将围绕三种能力展开

课程时间

1天,6小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、案例互动、行动学习

课程内容重点

01对公客户批量拓户的五大招式
02综合金融服务方案的设计
03园区的特点与分类
04针对不同园区采取的营销策略
05园区自身的金融需求

讲师介绍

莫达明 讲师头像

莫达明

对公营销管理实战专家

莫达明老师拥有25年金融机构营销及经营管理经验,曾任中信银行、工商银行高管。擅长对公营销、公私联动及支行经营管理,致力于提供从市场拓展到风险把控的全链条解决方案

金融银行保险证券
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课程差异说明

本课程页面围绕《2026年公司金融业务开门红营销技能培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

银行对公客户经理、网点负责人、支行行长。

学习这门课可以获得什么收益?

掌握多维度挖掘对公客户需求的分析方法;掌握掌握识别企业财务造假的方法。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天,6小时安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+案例分析+案例互动+行动学习,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配