会理财的女人更幸福｜企业内训课程

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

会理财的女人更幸福推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

会理财的女人更幸福（保险版）保险版

面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。

课程大纲

理财是幸福女人的必修课

内容重点

引发学员对理财重要性的思考，尤其是在婚姻和家庭财富管理场景下的必要性

女性理财的重要性

三、女性理财五大步骤

（一）第一步：做好家庭的 CFO

资产负债梳理
收支分析
预算制定
家庭财务规划

（二）第二步：学习理财知识

八大理财规划
投资工具学习
法商与税商知识
宏观市场分析

四、实战案例分析

（一）高净值客户李女士的理财案例

（二）李女士问题诊断与分析

（三）李女士理财方案制定

（四）李女士方案实施与效果评估

五、幸福女人的金钱观

（一）正确对待财富

（二）家庭与财富平衡

（三）规划人生而非赌博

（四）财富与品德修养

（五）内在财富的重要性

适合对象

女性中高端客户、银行保险理财经理、私行经理等

课程定位

指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

助力女性成长与家庭幸福：确保子女教育资金充足、家庭成员养老等，为家庭的幸福稳定提供坚实后盾
应对经济环境变化：运通过投资基金、股票、房产等，跑赢通胀，避免财富缩水
实现传承财富：综合运用保险、信托等工具，确保家族财富有序传递

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培养后代财商，在理财过程中，女性可以将正确的金钱观和理财知识传授给下一代，培养孩子的财商

课程背景与交付信息

在 2026年3.8 节到来，深入探讨女性理财的重要性，为女性提升生活品质、实现个人价值提供了新的思路和方向

社会竞争压力剧增，家庭责任与职业发展的双重重担，让女性面临更多财务风险，理财成为应对复杂生活挑战的必备技能

经济层面看，全球经济环境变幻莫测，货币超发与通货膨胀问题突出。物价不断上涨，生活成本持续攀升，若不理财，女性的财富将难以保值增值，难以维持现有的生活水平

课程时间

1天

授课方式

现场授课、现场演练、问题研讨

课程内容重点

01理财是幸福女人的必修课

02女性理财的重要性

03引发学员对理财重要性的思考，尤其是在婚姻和家庭财富管理场景下的必要性

04女性理财五大步骤

05资产负债梳理

讲师介绍

王俊峙

国家高级理财规划师

宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营

金融银行保险证券信托

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

女性中高端客户、银行保险理财经理、私行经理等。

学习这门课可以获得什么收益？

助力女性成长与家庭幸福：确保子女教育资金充足、家庭成员养老等，为家庭的幸福稳定提供坚实后盾；应对经济环境变化：运通过投资基金、股票、房产等，跑赢通胀，避免财富缩水。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用现场授课+现场演练+问题研讨，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

会理财的女人更幸福