基金产品精准营销
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
基金产品精准营销
从解套到盈利，基金的盈亏逻辑分析（以老师讲解为…、逆周期环境里理财经理如何实现基金的销售（以理财…和基金投资的环境和趋势分析连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
基金产品知识、配置策略及售后处理
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
基金产品知识、配置策略及售后处理（银行版）
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
查看其余 1 个可选版本 收起可选版本
基金产品精准营销（银行版）
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
从解套到盈利，基金的盈亏逻辑分析（以老师讲解为主）
一、基金投资的环境和趋势分析
- ——基金过去亏损的大环境和未来趋势分析
- 1. 宏观经济转型的背景分析
- 2. 经济转型和产业升级背景
- 3. 房产和储蓄资金搬家趋势
二、基金过去三年亏损的根本原因分析
- —基金的时机和品种选择误区
- 1. 高位买基金
- 2. 买热门基金
- 3. 一次性买基金
三、基金解套和盈利的根本方法和途径
- —基金的三个核心投资要素分析
- 1. 基金买卖时机的把握
- 2. 基金买卖趋势的把握
- 3. 基金买卖方式的把握
- 问题研讨：基民当下基金销售面临根本问题和解决方法（列三条并研讨）
逆周期环境里理财经理如何实现基金的销售（以理财经理演练为主）
一、基金的业务机会分析
- —营销逻辑和精准客户营销
- 1. 基金面临的机遇和风险
- 2. 客户资金的机遇和风险
- 3. 结合市场如何实现基金和理财的精准营销
二、基金客户的二次营销
- —售后压力大，产品亏损如何与客户沟通
- 过去3年客户亏损的原因总结
- 客户亏损的解决方案（加减仓、调级换基、止损止盈等）
- 客户亏损的沟通和方案演练
三、基金客户的逆势解决方案
- ——账户检视和再平衡
- 基金账户的材料收集和诊断
- 基金账户的常见问题分析
- 基金账户的解套到盈利的方案
- 问题研讨：当前经济环境基金的仓位、买卖时机、组合配比等分析
适合对象
银行理财经理、私行经理、中高端投资者
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 帮助客户诊断过去3年基金业绩亏损、信心不足等实际问题并找到深层原因，从而掌握基金解套的根本方法和途径
- 推进动作更具体：应用估值、技术、表格等多种工具从而学会基金诊断和分析方法
- 从宏观、组合、买卖、诊断等多维度分析基金，拓宽投资者视野，为其匹配不同类型的策略和方法
课程背景与交付信息
过去4年，中国资本市场持续调整，调整时间长，幅度大，基民亏损十分严重，明星基金经理圣坛陨落，广大基民急于寻求解套方案
作为金融从业者，认清基金投资真相，反思盲目买基，系统性的掌握基金的知识，了解基金投资的核心要点，掌握从基金的家族、基金买卖时机、基金的止损止盈等一系列的系统实战知识，实现基民从选择、解套、盈利到实现目标的转换
基金市场分析和基金实战策略，过去三年投资者碰到问题，让投资者从基金亏损的原因谈起，如何选择基金，如何把握时机，如何做基金组合，一方面让基民逐步实现扭亏为盈，另外一方面形成系统性的基金销售、转换、服务策略，大幅提升基金销售和服务能力
课程时间
1天，6小时
授课方式
现场授课、现场演练、问题研讨；分组教学、实战演练；研讨式教学、互动式教学、体验式教学
课程内容重点
01从解套到盈利，基金的盈亏逻辑分析（以老师讲解为主）
02逆周期环境里理财经理如何实现基金的销售（以理财经理演练为主）
03基金投资的环境和趋势分析
04——基金过去亏损的大环境和未来趋势分析
05宏观经济转型的背景分析
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、私行经理、中高端投资者。
学习这门课可以获得什么收益？
帮助客户诊断过去3年基金业绩亏损、信心不足等实际问题并找到深层原因，从而掌握基金解套的根本方法和途径；掌握应用估值、技术、表格等多种工具从而学会基金诊断和分析方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+现场演练+问题研讨；分组教学+实战演练；研讨式教学+互动式教学+体验式教学，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
