第一章 早夕会概述
内容重点
（一）早夕会的战略意义
- 四大核心功能平台
- 管理平台：团队管理、政策宣导、目标追踪的核心场景
- 学习平台：资讯传递、经验分享、技能提升的常态化机制
- 能力锻造平台
早夕会全流程深度解析
早夕会全流程深度解析的训练重点落在计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
舒涛 · 财富管理实战专家
课程大纲
第二章 团队早夕会运作全流程
内容重点
（一）团队大早会运作流程
- 核心意义
- 政策宣导窗口、业务推动引擎、团队建设基石
- 标准化流程（8环节）
第三章 网点早夕会运作策略
内容重点
（一）战略定位
- 银行网点常态化会议，银保合作粘合剂
- 客户经理三大核心价值
- 扩大公司影响力 → 提升合作话语权
- 展示专业能力 → 夯实服务支持基础
第四章 实战
内容重点
- 时间分配
- 现场发布（10分钟/组） → 完整流程展示
- 主题：团队二早会标准化流程
- 评估维度
- 时间把控（严格遵循40分钟）
适合对象
银保+个险+保险经纪
课程定位与主要问题
目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕第一章 早夕会概述：提炼可落地的方…明确判断口径和处理优先级
- 用第二章 团队早夕会运作全流程：提炼…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走第三章 网点早夕会运作策略：提炼可…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用第一章 早夕会概述：提炼可落地的方法、工具和跟…、第二章 团队早夕会运作全流程：提炼可落地的方法…和第三章 网点早夕会运作策略：提炼可落地的方法、…整理一组可带回去检查的动作。
课程时间
1天，6小时
授课方式
知识讲授、案例分析、课题练习，可根据实际需求设计为工作坊
课程内容重点
01第一章 早夕会概述：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02第二章 团队早夕会运作全流程：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03第三章 网点早夕会运作策略：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04第四章 实战：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
舒涛
财富管理实战专家
君晟私募基金创始合伙人，20余年金融行业实战经验。擅长高净值客户经营、大类资产配置及家族信托方案设计。累计管理资产230亿，交付培训超600场，助力金融机构实现业绩增长与客户价值最大化
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《早夕会全流程深度解析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银保+个险+保险经纪等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
明晰战略价值深刻理解早夕会在团队管理政策落地及网点经营中的核心作用强化会议管理意识，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用知识讲授+案例分析+课题练习，可根据实际需求设计为工作坊，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
