课程总览
内容重点
- 1. 提升理财产品销售技能
- 2. 深入了解理财产品市场趋势
- 3. 掌握与其他金融产品的比较分析能力
- 4. 学会场景式销售逻辑导入
- 5. 解决客户异议，提高销售转化率
银行理财产品营销全流程
银行理财产品营销全流程适合带着现有问题进入课堂，通过范围拆解、节点控制与资源协同把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
第一章 理财产品的销售现状（宏观环境）
内容重点
- 1. 理财市场发展趋势分析
- 2. 法律法规对理财产品销售的影响
- 3. 金融科技对理财产品销售的创新与挑战
- 4. 竞争对手分析及对策
- 5. 市场营销策略的制定
第二章 与其他金融产品的比较研究
内容重点
- 1. 理财产品与储蓄产品的利益比较
- 2. 理财产品与股票、基金等其他投资产品的风险比较
- 3. 理财产品与保险产品的保障比较
- 4. 理财产品与债券产品的收益比较
- 5. 理财产品与贷款产品的资金利用比较
第三章 场景式销售逻辑导入（客户为什么要买理财产品）
内容重点
- 1. 理财产品与客户的需求匹配
- 2. 理财产品的特点与优势展示
- 3. 理财产品的风险与收益解释
- 4. 理财产品与财务规划的关联性讲解
- 5. 理财产品与退休规划的关联性讲解
第四章 客户的异议处理
内容重点
- 1. 常见异议及应对策略
- 2. 对理财产品的风险和收益进行详细解释
- 3. 针对客户的个性化需求提供定制化解决方案
- 4. 使用案例和数据进行说服和引导
- 5. 与客户进行有效的沟通和反馈
第五章 后期的追踪跟进
内容重点
- 1. 客户购买后的关怀与服务
- 2. 定期与客户进行回访和维护
- 3. 提供定制化的理财建议和投资策略
- 4. 对客户的投资组合进行定期评估和优化
- 5. 引导客户进行再次购买或推荐其他潜在客户
适合对象
建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
《银行理财产品营销全流程》更强调计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
- 银行理财产品营销全流程：目标范围、…和范围拆解、节点控制与资源协同会被串成一组可练习的项目推进
- 协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 交付复盘有依据：风险预警、沟通升级与决策节奏相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
工程或交付团队常见问题是计划颗粒度不一、风险升级不及时。课程从银行理财产品营销全流程：目标范围、推进节奏与交…切入，再把范围拆解、节点控制与资源协同接到后续执行与复盘中。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01银行理财产品营销全流程：目标范围、推进节奏与交付复盘
02项目推进：范围拆解、节点控制与资源协同
03问题管理：风险预警、沟通升级与决策节奏
04交付复盘：验收标准、经验沉淀与改进行动
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行理财产品营销全流程》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队，也适合承担目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体；银行理财产品营销全流程：目标范围、…和范围拆解、节点控制与资源协同会被串成一组可练习的项目推进。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
