银行财富产品战训营｜企业内训课程

课程大纲

课程总览

一、财富产品市场透视

二、客户需求分析

三、产品卖点设计

四、产品辅销工具制作与话术设计

五、产品日常运营及文案制作

一、所辖支行网点客群资源及产品营销习惯分析评估

二、重点产品推动方案设计

目标客户群确定与细分

三、重点产品推动方案评估与评价方法

适合对象

财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法

核心收益

指标判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
风险信号更可见：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
分析动作更具体：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
复盘跟进有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从财富产品市场透视切入，继续梳理客户需求分析和后续跟进方式。

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01财富产品市场透视

02客户需求分析

03产品卖点设计

04产品辅销工具制作与话术设计

05产品日常运营及文案制作

讲师介绍

曾德飞

财富管理专家

曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

银行保险三方财富金融科技

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课程差异说明

本课程页面围绕《银行财富产品战训营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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