课程总览
三、实施路径：低利率长期持续下行周期下客户经营路径全景图谱
- 客户管理
- 客户触达
- 客户激活
- 客户持仓
- 客户忠诚
四、客户管理流程、方法与技巧
- 360 度全景透视
- 客户静态 KYC
- 客户标签化管理
- 客户 KYC 全案
- 财富管理生命周期 KYC
- 财富来源 KYC
- 持仓资产机构、投资风险偏好与资产增值潜力 KYC
- 八大资产配置需求挖掘 KYC
- 客户标签提炼、录入、绑定与持续优化
- 客户定向营销筛选与名单管理
四、客户触达流程、方法与技巧
- 私域链接转化
- 客户分组管理
- 分组内容触达
- 有效的内容是建立客户信任关系的关键
- 客户触达中建立客户信任的技巧
- 客户触达中客户信任度的校验与评估
五、客户激活流程、方法与技巧
- 理财内容投放
- 服务活动激活
- 关键事件营销
- 客户激活中建立客户信任的技巧
- 客户激活中客户信任度的校验与评估
六、客户持仓流程、方法与技巧
- 配置方案设计
- 配置方案执行
- 配置方案调整
- 配置方案执行过程中的面谈技巧
- 客户持仓中建立客户信任的技巧
- 客户持仓中客户信任度的校验与评估
七、客户忠诚流程、方法、与技巧
- 客户分级经营
- 客户权益资源
- 客户定制服务
- 客户留存复购
- 客户忠诚阶段建立客户信任的技巧
- 客户忠诚中客户信任度的校验与评估
- 【客户分层分群营销实务模块】
一、客群一：职场新人精准营销
- 客群一之客群/现金流特征
- 客群一之账户风险/投资需求/切入话题
二、客群二：单身精英精准营销策略
