－当前财富管理业务趋势与管理
－当前财富管理业务趋势与管理的训练重点落在管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
半天 销售管理
课程大纲
课程总览
二、大类资产投资趋势研判技能
- 1. 宏观经济对金融市场的影响：基准利率、行情波动与均质回归
- 2. 金融监管对金融市场的影响：产品创设、资产管理与财富管理
- 3. 金融市场与大类资产解读
- 4. 金融资产与金融产品辨析
- 5. 大类资产辨析与波动分析
适合对象
银行业个金条线业务管理岗/营销主管/投资顾问/财富顾问/投资经理等
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 管理要求更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 过程动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 反馈辅导有抓手：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清宏观经济分析，再把大类资产投资趋势研判技能和宏观经济对金融市场的影响：基准利率、行情波动与…接回日常管理。
授课方式
知识讲解、案例分析、场景演练 【宏观经济、金融市场、大类资产、客群需求综合模块】
课程内容重点
01宏观经济分析
02大类资产投资趋势研判技能
03宏观经济对金融市场的影响：基准利率、行情波动与均质回归
04金融监管对金融市场的影响：产品创设、资产管理与财富管理
05金融市场与大类资产解读
讲师介绍
曾德飞
财富管理专家
曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
银行保险三方财富金融科技
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课程差异说明
本课程页面围绕《－当前财富管理业务趋势与管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行业个金条线业务管理岗/营销主管/投资顾问/财富顾问/投资经理等。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用知识讲解+案例分析+场景演练 【宏观经济、金融市场、大类资产、客群需求综合模块】，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
