2025 年新公司法对私人财富管理的影响与对策

家族信托业务全景透视需要明确判断口径,高客信托业务展业技术负责组织练习,私人财富管理概述用于课后复盘

1天 销售管理

课程大纲

课程总览

一、课程引言
  • 私人财富管理概述
  • 新公司法修订背景与意义
  • 新公司法对私人财富管理的潜在影响
二、新公司法主要修订内容解读
  • 公司注册资本制度的改革
  • 注册资本认缴制度的影响
  • 对私人财富管理中的股权投资策略的影响
  • 公司治理结构的优化
  • 董事会、监事会、股东会的权力配置
  • 对私人财富管理中企业控制权配置的影响
  • 公司并购与重组规定的变化
  • 并购重组的简化程序
  • 对私人财富管理中的资产配置和并购策略的影响
  • 公司破产与清算制度的完善
三、新公司法下私人财富管理的策略调整
  • 股权投资策略的调整
  • 如何应对注册资本认缴制度的变革
  • 如何利用新公司法优化股权结构
  • 企业控制权配置的考量
  • 如何通过公司治理结构实现控制权的有效配置
  • 如何平衡控制权与收益权
  • 并购与重组的机遇与挑战
  • 如何利用新公司法简化并购流程
  • 如何应对并购中的法律风险
  • 风险管理与债务处置
四、案例分析与实践操作
  • 新公司法下的股权投资案例分析
  • 企业控制权配置的实战演练
  • 并购与重组的实际操作指导
  • 风险管理与债务处置的模拟操作
五、课程总结与展望
  • 新公司法对私人财富管理的主要影响总结
  • 私人财富管理行业的未来发展趋势
  • 对策建议与展望
六、互动环节与答疑
  • 学员提问与解答
  • 小组讨论与经验分享
  • 课程反馈与建议收集
  • 【家族信托业务营销强化模块】

家族信托业务全景透视

一、家族信托概览
  • 1. 家族信托的概念与法律依据
  • 2. 家族信托的设立、结构与要件
  • 3. 家族信托的无效与撤销
  • 4. 家族信托的功能
  • 5. 家族信托的典型问题
二、高客信托业务的价值
  • 客户价值——由沈殿霞案例拆解出对于客户的价值与意义
  • 理财经理价值与意义
  • 金融机构的价值与意义
三、家事服务类信托展业营销技术——如何做家族信托/保险金信托?
  • 保险金信托的目标客群
  • 婚姻风险隔离需求客群
  • 继承风险隔离需求客群
  • 子女长期照护需求客群
  • 个人养老规划需求客群
  • 长期资产增值需求客群
  • 身后资产传承需求客群
  • 生前资产提前分配客群
  • 企业主债务隔离需求客群
  • 各目标客群的画像与标签

高客信托业务展业技术

一、高客展业话题切入:学会讲一个好故事——6大高客案例剖析高客财富管理场景
  • 风险
  • 案例1:王宝强与马蓉的离婚大战
  • 案例2:侯宝林遗产中的家族内斗
  • 案例3:王破盘忽逝后的资产侵占
  • 高客财富管理风险总结:预案缺失,管理缺位,资产分散,所托非人
  • 成功
  • 案例1:梅艳芳案例分析
  • 案例2:沈殿霞案例分析
二、高客财富管理风险案例分组研讨
  • 研讨:您所服务高客的财富管理风险案例
  • 发表:分小组发表高客财富管理风险分析
  • 评优:小组评优,行方领导参与评分
三、高客财富管理KYC技术
(一)学会分析高客资产类别
  • 第一类:金融资产
  • 第二类:非金融资产
  • 第三类:动产
  • 第四类:不动产
(二)学会分析高客资产特点
  • 特点一:类别
  • 特别二:品种
  • 特点三:币种
  • 特别四:国别
四、高客展业面谈流程
  • 名单整理与筛选
  • 客户邀约与沟通
  • 面谈工具/资料准备
  • 面谈话题/话术准备
  • 销售面谈——故事切入-生命周期财富管理模型介绍-有效信息收集
  • 方案设计——财务分析两边编制与指标测算-设计产品配置方案-纸质化资料准备
  • 成交面谈——方案路演讲解-倾听反馈-方案调整-促成签约
  • 售后服务于转介绍
五、常见异议处理
  • 异议问题处理的逻辑与方法
  • 市场上都有哪些信托种类?
一、附录与参考资料

适合对象

金融业财富管理条线从业人员

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下,参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 管理要求更清楚:目标要求、责任分工和过程反馈,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕家族信托业务全景透视校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 反馈辅导有抓手:高客信托业务展业技术安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
  • 团队复盘有依据:私人财富管理概述相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

本课程旨在为私人财富管理领域的从业人员提供新公司法背景下的策略调整与应对措施培训。具体课程内容可根据实际需求和学员背景进行适当调整

课程时间

1天

授课方式

知识讲解、案例分析、场景演练

课程内容重点

01家族信托业务全景透视
02高客信托业务展业技术
03私人财富管理概述
04新公司法修订背景与意义
05新公司法对私人财富管理的潜在影响

讲师介绍

曾德飞 讲师头像

曾德飞

财富管理专家

曾德飞,财富管理专家,中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验,擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战,累计辅导100+个项目,输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

银行保险三方财富金融科技
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课程差异说明

本课程页面围绕《2025 年新公司法对私人财富管理的影响与对策》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

金融业财富管理条线从业人员。

学习这门课可以获得什么收益?

明确目标要求、责任分工和过程反馈,减少只听概念、不知道怎么用的落差;围绕家族信托业务全景透视校准目标和边界,明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式?

课程主要采用知识讲解+案例分析+场景演练,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配