人身保险公司续期保费收展技能强化提升实务训练

人身保险公司续期保费收展技能强化提升实…不只补概念，更关注培训背景与目标、培训对象在真实场景里的判断和取舍

2天服务营销

授课讲师： 曾德飞 · 财富管理专家

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课程大纲

课程总览

一、培训背景与目标

二、培训对象

三、培训时间与安排

四、课程大纲

1. 续期的意义

1.1 续期保费业务概述

1.2 续期保费的价值分析

2. 满期转保

2.1 满期转保的概念与流程

2.2 客户需求分析与产品推荐

适合对象

人身保险公司续期保费工作人员

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

对齐客户类型、沟通阶段和转化阻力，先把训练目标落到真实工作场景
围绕培训背景与目标明确判断口径和处理优先级
用培训对象安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走培训时间与安排相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从培训背景与目标切入，把培训对象和后续跟进动作接回真实客户场景。

课程时间

2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01培训背景与目标

02培训对象

03培训时间与安排

04续期的意义

051 续期保费业务概述

讲师介绍

曾德飞

财富管理专家

曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

银行保险三方财富金融科技

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课程差异说明

本课程页面围绕《人身保险公司续期保费收展技能强化提升实务训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合人身保险公司续期保费工作人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

提升续期保费工作人员的专业能力优化客户服务确保合规经营，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配