课程总览
一、培训背景
二、培训收获 (What They Will Gain)
岁月静好，财富稳健 ，专为“她”打造的资产配置智慧
解锁财富工具箱：多元化资产配置和让财富她得更精彩会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
第一部分：理解财富的她语言
一、绘制你的财富蓝图：目标设定
三、智慧的起点：为什么需要资产配置？
第二部分：解锁财富工具箱：多元化资产配置
一、认识五大类她友好的资产
二、构建她的专属配置模型
第三部分：让财富她得更精彩
一、动态调整：让财富与时俱进
二、立即行动：迈出财富管理第一步
适合对象
中高净值客户
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用解锁财富工具箱：多元化资产配置与让财富她得更精彩完成一轮复盘练习。
课程时间
1小时
授课方式
课程讲授70%，案例分析及互动30% 大纲 第一部分：理解财富的她语言
课程内容重点
01解锁财富工具箱：多元化资产配置
02让财富她得更精彩
03培训背景
04培训收获 (What They Will Gain)
05绘制你的财富蓝图：目标设定
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
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本课程页面围绕《岁月静好，财富稳健 ，专为“她”打造的资产配置智慧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
中高净值客户。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲授70%，案例分析及互动30% 大纲 第一部分：理解财富的她语言，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
