从支持到驱动：增值岗的高客价值经营课

Q: 这门课适合哪些学员参加？

保险公司增值服务岗位的全体员工

课程大纲

课程总览

一、培训背景

二、培训收获

三、课程对象

四、课程时长：1天

五、课程大纲

策略篇 –高客增值服务的天时地利人和

三、人和 – 老龄化成为中国最大的灰犀牛

四、差异 - VIP增值服务的差异化竞争力

1. 保险公司VIP客户通过保险+增值服务（如高端医疗、子女教育规划）提升客户粘性
讨论：如何将服务价值转化为客户购买决策的关键因素？

康养篇 –保险产品销售着力点与实战指导

一、医康养生态圈概述

二、医康养保险产品销售着力点分析

三、医康养服务内容

1. 健康管理服务
2. 健康管理案例分析
3. 医疗服务合作
4. 养老服务

特色服务与保险销售结合实战

内容重点

1. 适老化改造服务的保险场景应用
案例：为老年客户设计保险+健康管理+紧急救援的综合方案
2. VIP增值服务的增值服务包设计
案例：高净值客户通过购买分红险获得专属财富顾问、子女教育规划等增值服务
案例：如何将服务价值转化为客户购买决策的临门一脚？

适合对象

保险公司增值服务岗位的全体员工

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用特色服务与保险销售结合实战与培训背景完成一轮复盘练习。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01特色服务与保险销售结合实战

02培训背景

03培训收获

04课程时长：1天

05保险公司VIP客户通过保险+增值服务（如高端医疗、子女教育规划）提升客户粘性

讲师介绍

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险

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课程差异说明

本课程页面围绕《从支持到驱动：增值岗的高客价值经营课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

保险公司增值服务岗位的全体员工。

学习这门课可以获得什么收益？

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配