银行期交保险网点强化辅导
项目目标和项目实施规划会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
1天 销售管理
课程大纲
课程总览
二、项目实施规划
- 1. 对接市行活动方案、活动奖惩机制、活动要求等
- 2. 对接网点分布表、目标分解表等项目工具表单
- 3. 对接数据统计、通报工作安排
- 4. 对接电话邀约数据统计、追踪工作安排
- 5. 对接业绩进度达成，相关配合要求等
- 1. 组建专项活动群，群成员实名制，修改群昵称格式：支行-网点-姓名
- 2. 各网点精准客户储备并预热沟通
- 1. 向项目老师介绍分行相关情况（优劣势及需求）
- 1. 项目老师团队抵达
- 2. 项目老师与当地XX 人寿客户经理召开协调会，布置工作任务
适合对象
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 指标判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 风险信号更可见：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 分析动作更具体：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 复盘跟进有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
《银行期交保险网点强化辅导》面向企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程内容重点
01项目目标
02项目实施规划
03对接市行活动方案、活动奖惩机制、活动要求等
04对接网点分布表、目标分解表等项目工具表单
05对接数据统计、通报工作安排
讲师介绍
曾德飞
财富管理专家
曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
银行保险三方财富金融科技
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课程差异说明
本课程页面围绕《银行期交保险网点强化辅导》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
