第一章 理财篇 – 资产配置下的理财技巧
一、告别散户思维，基金致富之道
- 1. 资产配置中基金的核心功能
二、配置类固定收益，财务稳健基石：银行存款、银行理财、信托及资管计划等
三、家庭保障体系，覆盖生命周期
一、女性理财者的特点概述
智慧女性 理财有道 （三八妇女节）
理财篇 – 资产配置下的理财技巧与告别散户思维，基金致富之道被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
适合对象
女性客户
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 充分展现公司的强劲实力与背景
- 女性理财观念的塑造 - 分析女性在理财观念上的特点，如谨慎、稳健等，并探讨其形成的原因
- 女性理财技能的提升 -介绍女性如何通过学习与实践，提高自己的理财技能，实现财务自由
查看更多收益 收起更多收益
- 女性理财案例分析 -分享成功女性理财案例，提炼其中的经验与教训，为其他女性提供借鉴
- 女性理财的发展趋势- 展望女性理财的未来发展趋势，探讨如何更好地发挥女性在理财领域的优势
课程背景与交付信息
本沙龙针对女性的投资引领客户一起探究财富4.0时代大背景下，如何为他们规划人生，创造财富，守护财富，传承财富，到客户需求挖掘把握，通过案例解读，女性在财富管理中的独特优势
课程时间
1.5小时
授课方式
课程讲授70%，案例分析及互动30% 大纲 第一章 理财篇 – 资产配置下的理财技巧
课程内容重点
01理财篇 – 资产配置下的理财技巧
02告别散户思维，基金致富之道
03资产配置中基金的核心功能
04配置类固定收益，财务稳健基石：银行存款、银行理财、信托及资管计划等
05家庭保障体系，覆盖生命周期
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《智慧女性 理财有道 （三八妇女节）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
女性客户。
学习这门课可以获得什么收益？
充分展现公司的强劲实力与背景；女性理财观念的塑造 - 分析女性在理财观念上的特点，如谨慎、稳健等，并探讨其形成的原因。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1.5小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲授70%，案例分析及互动30% 大纲 第一章 理财篇 – 资产配置下的理财技巧，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
